聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、訂了Tesla Roadster 2

1.從2018年開始收訂

2.超多迷因圖：你給特斯拉的這筆訂金，拿去買各種標的都會賺大錢，結果是無息借款給馬斯克

3.近期聞到風聲，但問特斯拉的朋友們沒得到答案

4.後來宣布要在發表會上推出新東西，且內部發布封口令，更確信這件事

5.高機率要等好幾年才會出來

二、市場話題

(一)、第三季心得

1.進入七月時，見到台股今年以來最大的崩殺

2.在一到六月時覺得這個盤是世界上最好做的盤，七月中被虐殺

3.台股Maximum drawdown大概回檔三成，但年初到那邊大概是兩倍多以上，就覺得今年是非常好的年

4.這個回檔，用年初的角度來看很不錯，但在這麼短的時間內噴掉三成，心中有點不能夠接受，槓桿大概1.1~1.3左右

5.七月下半信心缺失：大型均線，感覺該剎車的地方都沒有剎車，就停利一些部位出去了，原本想凹看看，但有點扛不住而減碼

6.原以為年底以前很難去修復完七月初的高點，但台股九月初就已經修復了，美股壓太多博通而到很後面才修復

7.在八、九月換成第一波起來的光通，近期偏向小IC，銅纜概念股，衛星題材，以及跌到深度價值區，明年預估本益比10倍左右

8.滿多七月強勢的標的，到現在還在休息，但後面可能有機會

9.提早收復高點可能是因為自己過去一陣子轉換算是明快的，滿早識別到這個盤要怎麼做，但有點運氣運氣

10.今天開始有點感受到人與人之間的信任回來了，後面應該會變得比較積極的去操作

(二)、Muse Charm的回饋

1.科技巨頭聽眾表示早就在做了，使用Agent去購物、統整東西，我們也有

2.AI時代大家都知道有壓箱寶，但產品不夠成熟，無法接受公眾檢視，可能會因此扣分

3.可以期待搜尋引擎巨頭發布：別人推出東西獲得一致好評後，自己口袋的這個東西也可以丟出來了

(三)、台股小型IC設計集體表態

1.敘事：各家衝刺AI晶片，而手上的團隊和投片量都會優先投入到AI上，若公司能量不足的話，就會選擇把一些訂單丟出來

2.舉例：MTK接了很多TPU的訂單，無法接的東西，就會被後面的IC設計大頭分去

3.中小：在涓滴的最尾端，上面的東西一路滿出來到最下面都可以吃到肉

4.Open AI自研晶片Jalapeño只花八個月就流片，對外宣稱透過AI協作，推測可能是在勞力密集的layer層那邊，透過AI省掉人力跟時間，那很多IC設計公司會有壓力更大幅度使用AI，只不過現在這些業者早就已經使用AI了

5.若透過AI設計晶片可以提升效率，對於小型公司來講，可以更高機率的去開更大的營運槓桿，獲得過去公司規模無法做到的事情，三年推一個產品，現在可以推三個

6.IC設計公司怕把機密流出，用了大量的開源模型

7.未來前緣閉鎖模型可能會有類似開源模型的部署方式，去放到地端伺服器使用，就可以在本地機房做使用

(四)、美中會面

1.沒有太多建設性內容

2.直接當作沒事情發生就好

(五)、謠言台積電要去德州達拉斯設廠

1.德州是非常合理的地方

2.各種水電硬體基礎設施較為充足

3.德州是很大的化工基地：產石油

4.還在早期評估

5.廠務、設廠、材料概念股會受惠

6.一開始看到川普用強烈言詞指控台灣人把工作搶走，會擔心害怕，但現在看得出來，雖然用了強硬的言詞，但並沒有把根給刨了，只是美國需求龐大，川普要求供應給美國客戶的東西，應該要去美國做，就變得這個要求還OK

7.像是馬斯克就是NCNT的，不要用台灣的東西

8.廠務相關族群就是非常有名的便宜，也知道未來很好，但就是不會動

(六)、盤勢總結

1.氣氛變好，但延續性有待驗證

2.行情並不難做：只要不要每天想追高，然後又嚴守停損，跟著波段一路順出去的話，是很不錯的

3.想賺快錢的話，需要大盤成交量上去，FOMO感覺要出來，今天買不到明天只會更高價，連續好幾天這樣，大家就會信，然後大家就會開始瘋狂上車

4.想搶快車的人已經先進去卡位了，身邊朋友已經有些人重新往動能的方向去押注

5.盤勢健康：走兩步退一步，走三步退兩步，慢慢往上墊

6.公債利率高：值得擔心沒錯，但眼見為憑，鎖定個別公司、題材，或許上漲的過程有總經的波折，但要掌握住的是上漲這一段

三、回答QA的部分

(一)、做動能跟技術分析很難不看盤，不用一直盯盤，但就是隨時會去看價格，一般最強的股票就是早盤鎖起來，所以一定是早上就動了，甚至只做前面的半小時，你用搶演唱會的概念去套，就會懂了，最終都是人性

(二)、最近發現的酒莊，只要兩、三千塊而已，可是香味巨香Gevrey-Chambertin

(三)、金句：一個東西沒有壞就不要修他，但如果一給你有任何的不舒服，或覺得他可能壞掉，就立刻的把他換掉

(四)、喜歡吃烤布蕾、布丁、冰淇淋，奶味跟香草味重的東西

(五)、金句：你是不是一個ㄐ歪人跟你有沒有錢那個是沒有什麼關係的

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、國巨：跌下來就加碼，大戶持股比例已經有點轉多的跡象

肆、重點

一、金句

(一)、很多人被嚇到，之後就可能再也不敢碰，等到下次敢碰、FOMO又回來之後，搞不好就是下一波要沙人的時間

(二)、一個東西沒有壞就不要修他，但如果一給你有任何的不舒服，或覺得他可能壞掉，就立刻的把他換掉

(三)、你是不是一個ㄐ歪人跟你有沒有錢那個是沒有什麼關係的

二、本集啟發

(一)、現在看起來，孟恭對盤勢的解讀，我用一句話來形容就是「早死早超生」，早點炒完崩殺之後的族群，早點把籌碼洗乾淨，早點拉起來，而從年初最早噴也最早休息的光通開始噴，接著照著前面的順序再走一遍，後續可能會陸續輪到六、七月強勢的族群吧!

(二)、假設發哥把所有心力投注在TPU上，而把手上的訂單釋出，那最直接受惠的肯定是他的競爭對手，原本的第二供應商，老大聯發科丟出來的單，可以讓老二吃飽飽

(三)、若說layer層那邊透過AI來省掉人力和時間，不知道對3661是利多還是利空

(四)、突然能懂為何潘董說他花錢買了一堆AI伺服器，而且省下超多工程師的成本，看起來用在IC設計極猛阿，財報狗的訪問，突然串進來這邊

(五)、小型IC設計公司水滿深的，能夠知道公司有引進AI，又可以獲得案子的，不容易找到呢，飆股之所在吧

三、節目內容