聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、出差電玩展之旅
1.住宿：挑隔壁的幕張新大谷飯店住
2.飯店水平不錯，一開始看評價以為有點危險
3.小狀況：被安排到吸菸房，馬上升級大房間，有點類似網咖菸味，但還好味道不重
4.準備名片：低調奢華，白底黑字，燙黑，選高磅數的
5.整理券：什麼都要排隊，還好有特殊票券
6.大多數都是展示出來而已，電腦展比較好玩
7.遊戲痛點：需要優質的發行商+行銷
8.肖楠資本定位：不只是掏錢，而是掏錢、不廢話、不拐你，同時有股東可以協助法務、行銷
9.看起來好玩的遊戲還真的好玩
10.小心得：一般搞得很盛大、很多show girl、穿制服的遊戲，都比較不好玩，反而那些乏人問津、有點破的，都還滿有趣的
11.聚焦在台灣為主，但沒想到匯聚出來的力量可以往海外進攻
12.到東京遞名片有種陌生開發的感覺
(二)、轉貼一篇WCCFTECH的文章
1.提到AMD要去轉嫁，被晶圓廠(TSMC)漲價10%，AMD要轉嫁出去
2.一如既往被短評一下，曼報的曼尼在下面提到，再給他發展五年的話，這些點評會變成某種籤詩體
3.另一則留言提到，節目很直白，但貼文內容偏向是意識流，不在意大家看不看得懂
4.主要是沒有美國時間寫直白，貼文某種程度是打暗號，不在意一般聽眾聽不聽得懂，而是看得懂關鍵字的人可以來交換情報
5.沒辦法顧及到所有程度的聽眾
6.節目上會定義清楚：TSMC對AMD漲價10%，延伸可能連帶其他客戶都漲價，討論消息真假，討論AMD被漲價的產品線，結果文章直接跳針到MSRP參考不高
(三)、
(四)、
(五)、
(六)、
(七)、
(八)、
二、市場話題
(一)、AMD新聞
1.提到AMD要去轉嫁，被晶圓廠(TSMC)漲價10%，AMD要轉嫁出去
2.先看輝達：輝達比較重要，先看輝達，而輝達是一整包賣給下游，所以即便輝達沒有宣布漲價，下游還是會看到漲價
3.AMD這個漲價消息讓晶圓代工廠背鍋，而實際上整包裡面的環節，記憶體漲最多，晶圓廠是最後一根稻草
(二)、AI伺服器環節卡關導致替代方案
1.記憶體降低high數：頻寬比較重要，所以降容量，降低high數，讓良率變高一點，價格變低一點，若需要一樣容量的話，就需要放更多顆記憶體，就需要更多板材，缺貨的東西從記憶體變成板材
2.Power Rack：可能不用這麼快上線，目前Rubin功耗沒有開到最高，更換需求不急迫
3.板材：高速訊號在晶片旁邊就轉光了，主機板只剩下低速控制訊號，用M4就夠了，導致材料持續升級ASP持續提高的敘事被打破
4.判斷不一定會這樣：因為CPO消除掉ASIC到面板可插拔的光模組，或消弭掉ASIC到背板、中板的長距走線，問題是其他零組件如CPU to GPU的PCIe Gen6、Gen7，CXL存儲都是跑在這上面，若只用M4可能跑不太動
5.以上替代方案都是給個思考方向，但不一定會往這邊走
6.科技會繼續進步，在非常時期的非常手段會有短線影響，但長線來說終究要往這個方向去
7.部位越做越長就可以不必去交易這些短線鬼故事
8.東西越做越好，材料就會越用越好
9.看自己要聚焦短期還是長期趨勢
(三)、盤勢
1.很怪：最近一兩周有人在轉空，但大盤在新高附近ㄟ!
2.拉一個月來看是越墊越高的
3.做動能的人，淨值已經跌破七月低點
4.沒有連續性的盤，在過往是常態，有連續的盤反而不是常態
三、回答QA的部分
(一)、金句：社會上有一些很苦的人啦，他們有時候會講出很極端的東西，就是反映的是他生活過得很糟糕，我們也沒有辦法幫忙什麼啦，所以有時就不要把話說得太死啦
(二)、金句：父母就是孩子的起跑點，請大家一起努力
(三)、金句：你跟你喜歡你愛的人，重新去體驗童年，你有時候想要回去小學跟幼稚園，可是你跟著小孩就可以
(四)、金句：就是有這些遊戲讓一些人可以紓壓，所以社會上可以少掉一些事件
貳、心得感想
一、無
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、無
肆、重點
一、金句
(一)、社會上有一些很苦的人啦，他們有時候會講出很極端的東西，就是反映的是他生活過得很糟糕，我們也沒有辦法幫忙什麼啦，所以有時就不要把話說得太死啦
(二)、父母就是孩子的起跑點，請大家一起努力
(三)、你跟你喜歡你愛的人，重新去體驗童年，你有時候想要回去小學跟幼稚園，可是你跟著小孩就可以
(四)、就是有這些遊戲讓一些人可以紓壓，所以社會上可以少掉一些事件
二、本集啟發
(一)、若台積電要漲價的話，那這個利多會讓台指噴到哪裡呢?若費半一樣被季線壓著的話，台積電有辦法不甩季線噴漲嗎?
(二)、最近的體感就是做越多錯越多，高拋低接的狀態還是沒什麼改變，但可以稍微感受到高拋的賣壓稍微降低了，卵蛋捏著繼續抱著手上的持股比較好
(三)、若持續出現高拋低接的狀態，確實也可以拉出一部分的部位，來做這種區間盤，簡單的打台指也可以這樣來回賺錢
三、節目內容
(一)、AMD新聞
1.提到AMD要去轉嫁，被晶圓廠(TSMC)漲價10%，AMD要轉嫁出去
2.先看輝達：輝達比較重要，先看輝達，而輝達是一整包賣給下游，所以即便輝達沒有宣布漲價，下游還是會看到漲價
3.AMD這個漲價消息讓晶圓代工廠背鍋，而實際上整包裡面的環節，記憶體漲最多，晶圓廠是最後一根稻草
(二)、AI伺服器環節卡關導致替代方案
1.記憶體降低high數：頻寬比較重要，所以降容量，降低high數，讓良率變高一點，價格變低一點，若需要一樣容量的話，就需要放更多顆記憶體，就需要更多板材，缺貨的東西從記憶體變成板材
2.Power Rack：可能不用這麼快上線，目前Rubin功耗沒有開到最高，更換需求不急迫
3.板材：高速訊號在晶片旁邊就轉光了，主機板只剩下低速控制訊號，用M4就夠了，導致材料持續升級ASP持續提高的敘事被打破
4.判斷不一定會這樣：因為CPO消除掉ASIC到面板可插拔的光模組，或消弭掉ASIC到背板、中板的長距走線，問題是其他零組件如CPU to GPU的PCIe Gen6、Gen7，CXL存儲都是跑在這上面，若只用M4可能跑不太動
5.以上替代方案都是給個思考方向，但不一定會往這邊走
6.科技會繼續進步，在非常時期的非常手段會有短線影響，但長線來說終究要往這個方向去
7.部位越做越長就可以不必去交易這些短線鬼故事
8.東西越做越好，材料就會越用越好
9.看自己要聚焦短期還是長期趨勢
(三)、盤勢
1.很怪：最近一兩周有人在轉空，但大盤在新高附近ㄟ!
2.拉一個月來看是越墊越高的
3.做動能的人，淨值已經跌破七月低點
4.沒有連續性的盤，在過往是常態，有連續的盤反而不是常態