聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、最近百事可樂出了一個叫做生可樂的東西，太厲害了，那一樣是零卡，這東西一定要推廣的

(二)、跟資深美少男美少女吃飯

1.其實自行車就是中年人的戰鬥陀螺

2.我看到三個自行車狂熱者在那邊互相打嘴砲

3.我只記得變速器shimano 105，是Pro級的變速器，可能是Pro裡面的稍為入門款，被他們講得好像比垃圾還不如的東西

4.真的很像是童年的感受

5.有點像是品酒，也沒有伺酒師執照，可以在外圍模擬一下

6.之前棒球買球棒也是類似的體驗

7.我下次要騎Ubike上去風櫃嘴，一樣我騎不上去列祖列宗瞧不起我，最後的聖山武嶺可能需要想一下

8.有一天會弄一台自行車，反正最屌的腳踏車3、50萬還OK，只是還要再稍等一下，因為弄下去應該就確定變成老人家了，你就變中年人了，所以我不喜歡這麼快去跟這個

9.我每次聽到吹東西，就會覺得說到底有多屌，然後就會跳下去，之後其實就會發現就是這樣子

10.會很羨慕這些人可以專心投入某件事，但對我來說就是玩一輪之後，一直沒有辦法深入那種，所以也是很羨慕他們可以拿這個去吵架

11.想要炫耀的心情還是就像是童年

(三)、最近的盤面人與人之間的信任不見了

1.宙斯法則不被尊重

2.鎖漲停的東西隔天不繼續跑

3.那這樣大家就知道了，我就騙你鎖漲停，然後我隔天也丟

4.你要開始去猥瑣別人，你讓整個環境變得很猥瑣，最終就是大家一起下去

5.一個正常成長的經濟，一個好的地方，大家不應該這樣子互相暗算

6.開營收你就是要漲，你有好消息就是要漲，不可以每次都用利多出盡來搞人把大家灌爆，以後你這個股票就沒有朋友，大家都不會想回來玩

(四)、9/11號謝家家恥日，從此以後我們家不可以再被欺負了

1.破口：推薦朋友去找業務買酒，結果人家一買就買比我便宜，超級不爽，為何買第一次就可以買得比我便宜

2.立刻去找我的酒商處理

3.我一直都是個阿撒力的人，但你們怎麼可以這樣子對我~~

4.不可以因為這個客人不會比價，然後他就是個很阿撒力跟你買，所以就想說應該不用折扣吧?那別人都有，都給他一個實惠的價格

5.自己去問的時候，還跟我講說，那你可能要累積到幾瓶才有，我想說你當我智障喔!人家買一萬多塊的東西，你給他打折，我跟你買了破百萬的東西，那你還跟我講說我要累積，你現在就是覺得我就是盤子好敲是嗎?我都正面確認了，你還敢這樣跟我說話?

6.金句：成年人的世界，就是我們不去指教別人，我們就是去選擇

7.難民心態：甘苦上來的反而不會這樣做，生活不錯的人，他們反而會去猥瑣別人，因為他們會不把別人的錢當錢

二、市場話題

(一)、蘋果發表會

1.新一代的Pro Max就是更新更強更厲害

2.對iPhone duo非常感興趣，會第一時間入手一台

3.價格意外比fold8再稍微貴一點點而已，比市場共識還便宜，理論上應該會賣得比想像中好

4.以安卓系列來說，Fold系列用得很開心，特別是因為會玩手遊課金，使用安卓機是有很大的一個優勢

5.金句：科技的重點不是誰先做，就像你現在不會去糾結誰第一個把LM模型做出來的

6.大家最低估蘋果的一點是在操作上面非常的直覺，再來有很多聰明的軟硬整合的巧思

7.蘋果用更強大的UI/UX去包裝，結果價格只有稍微貴一點，認為他的銷量會很不錯喔，超乎大家預期

8.要注意的點是中國算是折疊手機非常重要的市場，只是消費降級的有點嚴重，所以要看一下中國市場怎麼樣

9.供應鏈：3376新日興的鉸鏈在裡面做很大，原以為第一代會有不錯的毛利，但聽說被蘋果壓制得很慘

10.自己不會想去看消費性的題材，再怎麼成長都打不贏AI，所以只是大概跟大家分享一下主要供應商的亮點，畢竟外面一堆成長率破百以上的東西

11.蘋果的供應鏈在管理上，最終都讓優勢跟利潤全部回到自己身上，然後幫她做東西的人，價格會被壓到死掉，然後接著他又會再去養個二供來對付你

12.蘋果垂直整合能力很強大，而特斯拉也是這樣，把關鍵的零件自己卡起來，其他人只能幫他們打工

13.掌握通路的人，AI後續還是會獲得一定的價值分配

(二)、甲骨文

1.不用出錢的魔術：由客戶預付，去借客戶的錢，BYOH自備硬體模式，然後甲骨文收代管費以及供應商融資，借輝達或設備商的錢

2.承平時期沒有太大問題，後面扭轉的話，需求是有可能會被自己的融資而放大有一個虛胖的現象

3.不當末日博士：不會提早去做太多爆炸劇本的剖析

4.四年前的舊卡漲了20%，沒有像是空方論述提到的，在未來一段時間高速折舊

5.電力跟許可是關鍵瓶頸：管線被否決、大量選民反對

6.AI基礎建設已經進入了地方政治的階段，民主黨上來可能會讓資料中心的建置出現一些變數

7.Bernie Sanders感覺他的工作既受去分配別人的財產，阻止別人的發展

8.去推這些先進的科技，要讓大家共同的分享到一些利益，這是非常重要的，如果只有少數人賺錢的話，民主的制度就是票多的贏

9.上修全年，狀況很好，但整體市場環境就是利多不漲

(三)、Hock提到閉鎖模型最後贏家是寡頭，甚至是一個人

1.稍微打個問號

2.覺得偏向雙頭模式是很有機會的

3.後面應該會出現特化版的，某些頂尖領域只用某一種模型

4.目前最主要的價值產生在前緣模型，等到後面硬體建置的成本趨平之後，開放權重模型產出的價值應該就會拉上去

5.只要一家爆炸，市場就會爆炸，所以傾向相信他講的劇本比較不會發生，要不然他自己也是一個最大的受害

三、回答QA的部分

(一)、金句：如果說你完全順著你的孩子，那你就是沒有做好父母的本務麻

(二)、有些人一早就空，只能跟你說摸頭去空的，那就代表在多頭的路上，早就已經不知道被嘎多少次了

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、砍掉阿達電停損轉去世芯

肆、重點

一、金句

(一)、成年人的世界，就是我們不去指教別人，我們就是去選擇

(二)、科技的重點不是誰先做，就像你現在不會去糾結誰第一個把LM模型做出來的

(三)、如果說你完全順著你的孩子，那你就是沒有做好父母的本務麻

二、本集啟發

(一)、蘋概股狗都不碰

三、節目內容