聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、肖楠資本股東會順利落幕

1.開心見到快樂3F的股東們

2.大家對遊戲有一些想法、夢想，想去實踐

3.丟出去五、六個計畫，包含自己開發

4.想都沒想過能夠自己開發：原本覺得自己當資本方，沒想到有幸和一些IP方達成合作

5.原先想法：想贊助喜歡的遊戲，後來發現人家還不需要協助，於是在錢都準備好的狀況下，和快樂好朋友做大

6.原本想做贊助的無息借款方式，但開始有遊戲界的人士上車，於是做成認真做

7.資本額邁向一億，後面會往更高的數字邁進，預計會有三億

8.感謝幫忙營運的地方遊戲圈人士，若原本只有自己的話，可能會以懶人的方式做結束

9.讓大家有退路是一件很重要的事情

10.若這條路是通的，可能就會有更多台灣優秀的年輕人或從業人員願意在裡面，不會變成像是以前大家每次提到在台灣做遊戲就和送頭沒什麼兩樣

11.金句：創投命中率特別高的一群人有個共同的特質，就是不管有沒有金主都會做這件事，所以你就是看到那個決心

二、市場話題

(一)、盤勢

1.仁慈的市場：在6/30大家結算時來個驚天屌拉

2.台股尾盤：已經沒有太多殺尾盤的狀況了，再平衡的風潮可能稍微落幕

3.反彈：碰到較大條均線就被壓制

4.昨天最強勢：功率元件、被動元件、載板、矽晶圓

5.載板：南電上修讓ABF相關受到資金歡迎

6.矽晶圓：原以為下半年之後比較有機會，但沒想到提早去反應了，可解釋為市場資金充裕，願意提早去推

7.中小型股票成長性很好，但資金不青睞的原因，可能是因為市場上太多年增率50%以上的選擇

8.觀察：接下來誰會帶領大盤往前衝，或要回去台積電的擁抱

9.盤面開始有新高，大家共識匯聚之後，再去追強勢的東西

(二)、IC設計

1.今天新族群：IC設計大頭，像是發哥、創意、世芯

2.發哥出現短波段的破底重新站回去

3.消費性IC設計：晶圓代工漲價，他去漲客戶，偏向成本驅動的漲價，比較不喜歡

4.需求導向的漲價，代表的是更長遠的漲價預期，所以動得特別凶猛

5.IC設計全面轉強，滿多開始走出新多頭或站上關鍵均線

6.選股關鍵：找出後面會持續榨出營收獲利

(三)、被動元件

1.不用太多贅述，全面射到宇宙，不針對股價做評論

2.七月後面幾天會看到漲價信連發

3.小作文：有寫到中位數、料號漲價幅度，相對可信

4.不確定是否股價已反應，因為都噴到壞掉了

5.之前聚焦AI，現在大廠挪移產能，機會外溢到T2、T3的供應商

6.一般認為要結束的時間點就是營收開始出來，大家去猜下個月營收的那個階段，這階段應該會進入盤整整理，或行情有機會在這邊要做結束

7.現階段偏向在開營收的階段

8.昨天族群鎖漲停，今天在新高附近軟掉，就可能是中繼站

9.若繼續往上走的話，就是再一次的變成是主流

(四)、主動元件

1.有點像是稍早的被動元件：漲價趨勢越來越明顯，有lead time和價格上升的情形

2.以前的恐怖平衡：比較緊，但不會出問題

3.後來發現：市場去驅動實際的供需影響滿大的，本來就卡得剛剛好，但股價在噴，公司派去了解炒什麼東西，大家聞到味道之後影響實際操作

4.自證預言：本來有缺，但沒這麼缺，但股價上相信自己很缺，所以大家都跑去拉貨，變成一個骨牌去啟動了

5.原本注意到：功率元件交期拉長，過去兩周全面引爆，價格和lead time都持續上升

6.讓子彈飛：稍微跑一陣子之後就可以比較明確地知道目前可能缺的東西是什麼

7.初步看：歐美日系一線IDM所做的偏向高壓、高功率AI伺服器相關的東西

8.不知道的是：如果歐美大廠去專注做高階料的話，會不會外拋一些東西出來，這些訂單可能讓這些中小或是二線廠吃到飽到吐出來，甚至像是最早記憶體聚焦HBM，可是沒想到說D4D5可能是更賺錢的

(五)、台積電

1.再平衡的結束：原本還被壓尾盤，現在轉為拉尾

2.投信法規改好，可能再一次出現錢往這個地方去聚攏

3.關鍵：台積電開法說會

4.市場猜測：毛利數字滿高，甚至再更上一層樓

5.猜測：像是美光，提早猜毛利很高最後面miss掉就下車

6.若終究會達到的數字，就算一兩季短期miss掉也無妨

三、回答QA的部分

(一)、短線的博弈上，不能太從眾跟散戶站在同一邊，身邊一些人在做的時候，都會直接想說散戶在追了，這邊就可以丟給他

(二)、金句：你自己有辦法成事的人呢，你要盡可能的去相信自己的直覺，即便可能某程度上讓你看起來像是暴君

(三)、金句：人假設要成長的話，身邊的人理論上要越來越少，所謂越來越少是說你那個核心圈子阿，你沒有辦法去跟很多人交心，然後同時在階級上面不停往上跳

(四)、金句：大盤不會死，你的個股可能會死

(五)、現在就是為了GTA6去做暖身

(六)、TGV：戀人店、包子店最近表現都不錯啊，之前做鑽孔的那幾家也都很衝阿，只是最近資金不在這邊

(七)、AUM達到A9：肺炎期間差不多

貳、心得感想

一、孟恭不到三十歲就破億了，有夠鬼神的，我要來不及追上了

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、發哥：去接跌停

肆、重點

一、金句

(一)、創投命中率特別高的一群人有個共同的特質，就是不管有沒有金主都會做這件事，所以你就是看到那個決心

(二)、你自己有辦法成事的人呢，你要盡可能的去相信自己的直覺，即便可能某程度上讓你看起來像是暴君

(三)、人假設要成長的話，身邊的人理論上要越來越少，所謂越來越少是說你那個核心圈子阿，你沒有辦法去跟很多人交心，然後同時在階級上面不停往上跳

(四)、大盤不會死，你的個股可能會死

二、本集啟發

(一)、突然想到前一陣子很喜歡漲價題材，有漲價就噴，但隨後的狀況是，每個人都在漲價，所以漲價的題材就有點麻木，任何的漲價信都對股價沒啥利多，後面迎來的可能就是一波修正，不曉得這一波漲價信是不是會再次的迎來循環

(二)、新族群的IC設計，最簡單的直覺就是發哥，創意世芯波動大就算了，發哥基本上就是相對安全，又符合此族群的好貨，基本面很強，套牢也不見得有危險

(三)、被動元件等營收開出來以後，利多不漲應該就是很好的下車點，檢視過往記憶體的作法，破月線再來砍比較能夠吃完整個波段，高檔爆量黑K也是個減碼的好地方

(四)、主動元件：看起來有機會複製被動元件，徵兆起源於漲價、交貨時間拉長，最缺的確實都在歐美日系手上沒錯，也是缺AI伺服器的料號，但就是有可能走一個外溢的劇本，廠商把中低階產能放掉拿去做高階產能，台廠就有機會拿到單，劇本是類似的，就看子彈飛一會去驗證是否真假

(五)、台積電還是個進可攻退可守的好標的，只是大家的胃口都被養壞了

(六)、觀察下一波創高帶頭的族群，衝進去

三、節目內容