聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、挑酒

1.岳母男朋友在義大利挑的好酒價格大概就是幾百到兩千元之間

2.甜蜜位置：一、兩千元，CP值最高，一千到三千就是很好的甜蜜點

3.一千元以下也有很多選項，但喝起來比較像是水，沒有豐富的尾韻

4.全聯挑酒：用APP掃描酒標，篩掉80分以下的明顯地雷

5.最喜歡：勃根地口味，酒味沒那麼重，著重花香草香

6.我也有82年的拉菲，喝完一支再買一支

7.波爾多味道偏重就沒那麼喜歡

8.勃根地：因為稀缺，一級園特級園炒作到難以接近的價格，可以走村莊級的選項就好

9.地塊信徒：耕地影響巨大，用地塊去選酒是OK的

10.釀酒師因素：樂花的真的很厲害

11.波爾多：跟著酒莊，預算夠可以買一軍的酒，但其實二軍的酒其實差距不會太大

12.挑到夠好酒莊跟不錯的地塊就很難輸

(二)、孟恭喜好的紅酒

1.孟恭喜歡波爾多右岸Palmer跟Merlot，長輩推坑左岸，但左岸酒味太濃

2.Mountain Brave勇敢山兩三千塊味道就很好

3.貴的Screaming Eagle很喜歡

4.最喜歡的是Harden，是Screaming Eagle的半價而已

5.Cask23是Screaming Eagle的平替版本

6.覺得納帕不便宜可往南美去選，水果炸彈般的果香濃郁，超多便宜實惠的選項

7.南美Catena酒莊

(三)、全聯選酒

1.紅酒D.V Catena：味道乾淨，有濃厚果香，黑李子、一點點紫羅蘭、巧克力、一點點橡木味道，口感很飽滿，幾百塊來說物超所值，感受水果轟炸的好選項

2.紅酒Luca Laborde：用Syrah這品種葡萄做出來的，香味辨識度高，多了一點皮革味，口感偏濃，但不會太重，丹寧結實，尾韻相對長一點，這種價位的酒有尾韻很難得，配重口味的東西很適合

3.紅酒Bardos Reserva：西班牙的，用Tempranillo搭配一點Cabernet Sauvignon去做出來的，用全新橡木桶去熟成一陣子，有種黑醋栗的味道，有一點點雪松，一點薄荷但喝不出來，現代風格的酒，這價位給了很多東西

4.白酒Famille Masse Bourgogne Chardonnay 2022年分：小型家族酒莊，用老藤去做，以不鏽鋼槽加橡木桶去做，配合熟成大概10個月，典型的青蘋果、白桃、一點點的榛果、一點點的碎石，配海鮮滿適合的

5.白酒Matua Sauvignon Blanc：入門款最簡單，酒味沒有很重，冰到冰箱超冰的喝就可以了，有點像是妹酒的感覺，一些檸檬、青草味、水果、百香果、酸度高又乾淨，小缺點是味道會散掉

二、市場話題

(一)、盤面

1.感覺是創新高的漲多拉回：開始吃回檔，從上次修正到四萬二，噴到四萬八，稍微拉回，甚至沒破主要均線

2.不是假突破：假突破是盤整一段時間，往上拉之後直接摜破，往下破底

3.自己猜測原因是韓國人造成的，很厲害的是韓國人群聚的地方，後面就很容易會有瞬間的爆炸

4.類似Archegos爆倉：韓裔Bill Hwang用大量槓桿去搞一些標的，最後有些爆炸，連帶瘋狂砍倉一些東西，去觸發連鎖效應

5.找不到像樣的修正理由，偏向漲多拉回

6.有注意到拉尾的情形：若國際盤穩住，明天反攻的第一棒

(二)、躲進台積電的思考

1.被動元件、功率元件出現休息或回檔，但型態還是非常漂亮的多頭結構

2.不會因為一個小回檔就清倉掉

3.前幾天丟掉一些東西換進去台積電，吃回檔幅度較小

4.拉積盤還沒出現：感覺中小還沒死透，本來買很多的台積電稍微降一點回去，再回去弄中小

5.等台積電過小波段的新高再去介入

(三)、聯發科

1.漲價信：視為全產品線的調整，根據不同客戶有不同幅度

2.一定是加分項：股價下跌可能是前面漲很多，或市場在回檔狀態

3.拿到Google給的Solo叫做Triggerfish，屬於非常早期階段的東西

4.偏向用原本晶片去做調整，在記憶體去做加量加料的一顆，將Humufish跟Zebrafish一起算

5.代表：有辦法在Google額外拿到案子，那就是在開發上相對順利

6.博通新東西：用前一個Fish去雙拼成一個晶片，在載板有機會

(四)、被動元件

1.七月初還有新一波漲價

2.讚嘆市場效率：電阻R chip感覺應該沒這麼好，但近期密集注意到電阻的漲價趨勢

3.壓不住要噴了：原先電阻稼動率低，但採購會怕，先加單

(五)、功率元件

1.需要克服產能的問題

2.如果拿不到8吋晶圓的話，可能營收獲利開不出來

3.開出成績的機會：垂直代工製造晶片能力、搶到成熟製程產能、後段封測

三、回答QA的部分

(一)、手搖飲：學生時期喜歡清心的多多綠微糖少冰，現在加入無糖茶的行列，發現各家無糖茶都可以找到箇中奧妙，無糖茶少冰讚，林口Outlet賣烏龍茶青茶焙茶都覺得不錯

(二)、金句：對我們來講，生活都是就夠用了，可以活好幾個輩子，所以要去做一些有意義的事情，對我來說是這樣，我的人生規劃是我認為就是不應該只有股票這樣，股票是一個很好的東西，我非常喜歡，也很熱情的投入，但不應該只有股票

(三)、金句：以前會想去跟人家吵架，想去跟人家辯論，後來就會知道，可以救的就是可以救，不能救的就是不能救，越來越去理解說，每個人都是很屬於在他的這個地方，當你不屬於這個地方，你要去做改變，你才會跑到下一個地方

(四)、金句：我很感謝我老婆這一路的扶持，如果他沒有給我這個勇氣的話，我覺得按照我被養大的方式或環境，有可能真的還在一些地方工作或屈居於一些地方

(五)、金句：資本主義的社會就是一個接力賽啦

(六)、功能性訓練自己學不到一兩個禮拜就發現不一樣

(七)、最喜歡Lumentum跟Coherent跟Marvell，泰瑞達這樣的東西也可以持續去關注，Nokia轉機是去切比較酷的業務

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、無

肆、重點

一、金句

(一)、對我們來講，生活都是就夠用了，可以活好幾個輩子，所以要去做一些有意義的事情，對我來說是這樣，我的人生規劃是我認為就是不應該只有股票這樣，股票是一個很好的東西，我非常喜歡，也很熱情的投入，但不應該只有股票

(二)、以前會想去跟人家吵架，想去跟人家辯論，後來就會知道，可以救的就是可以救，不能救的就是不能救，越來越去理解說，每個人都是很屬於在他的這個地方，當你不屬於這個地方，你要去做改變，你才會跑到下一個地方

(三)、我很感謝我老婆這一路的扶持，如果他沒有給我這個勇氣的話，我覺得按照我被養大的方式或環境，有可能真的還在一些地方工作或屈居於一些地方

(四)、資本主義的社會就是一個接力賽啦

二、本集啟發

(一)、不論是漲多拉回或者是要下去季線，資金水位控制好，拿去打強勢題材，期望值都還是不錯的，若要往下灌，可能還是要再找個像樣的理由才有機會呢

(二)、推估今天孟恭調節掉台積電是因為看到櫃買不差，等到時候開始出現突破前高的殺中小拉積盤時，再來去追右側交易，只不過前面兩次去打台積電的新高都被賣下來就是了

(三)、發哥依舊看多，再來就是看想買多低的價位了

(四)、被動元件要往電阻去看，但瞄了一下，市場早就反映了，去追不見得有肉吃

(五)、強勢族群的思考：被動元件、功率元件、成熟製程

三、節目內容