聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、又老一歲了

1.驗血報告好很多

2.飲控和運動有滿大的關係

3.感謝各方賢達記得生日

4.孟恭想要的東西會立刻獲得，所以要想禮物就很困難

5.今年Lisa的禮物：金色皮卡丘雕像，可以想到兒子

6.地方賢達的禮物：紅酒Tache，覺得有點貴重

7.現在自己比較喜歡生活類的東西

8.覺得自己五年後還在全職專心搞股票，會對自己很失望，因為目標都已經達成了，後面就都算是多的，要到50、100億就不會是自己的目標

9.願望：身體健康

10.金句：人只有活一次，如果這一生都沉溺在同一件事情裡面，可能就不太好

(二)、這節目會到什麼時間點我也不知道，就是有可能在某一個瞬間，即便可能我們的廣告lead time已經排到明年了，但如果時間到的話，我也是會突然就跟我們的贊助商就說，就差不多到這邊，然後大家掰掰，那時候應該也只有一個short notice

二、市場話題

(一)、殺戮戰場

1.這三天好像沒發生什麼事情：周一重摔，週二一堆漲停，週三一堆東西新高後壓回，只剩下大立光有共識

2.體感還好：國巨漲停打開但還在五日線上，就覺得沒什麼感覺，周一處置股動不了，週二漲停沒錢可以融資加碼

3.可惜融資額度還是沒放出來

4.路途中的修正：不知道會多久

5.最好再破一次，最好把前低也都再破一次，然後一堆人殺出來，看到大量的資減，到時候立刻反彈的族群就是想追蹤的族群

6.週三族群強弱：被動元件強勢、光通轉弱、台積電意外轉弱、發哥稍微往下、避風港的廠務也沒有拉出去

7.避風港或下波領頭羊：反覆漲跌讓大家嚇到，會讓資金偏好相對大型且流動性好，同時又有數字低估值的公司

8.指數再次創高，信心就會回來，再次衝進去偏向夢想的東西

9.下跌時就很多鬼故事丟出來，但現在回想之前幾次回檔的故事，說不定都忘光了

10.這些消息某程度就是針對短線的衝擊，針對一個該發生的長線敘事，不會去造成太多的改變

11..金句：會改變的是股價，會受傷的是你買在高成本的部位

12.市場相對中性，還沒有到非常的瘋狂，等到市場都在買衛星伺服器、機器人類股等短期難看到數字的東西，就要擔心

13.若盤沒有繼續往上衝，那均線會拉平，當均線開始拉平之後，後面可能就真的來一個超大的，若你所有的東西都卡在那種流動性超低的東西，那是非常恐怖的

14.關注：有流動性且成績扎實，老牌名牌的東西

15.觀察：持續有新高，沒有出貨大黑K或突然間爆量，就可以繼續等看看

(二)、台積電月營收不錯

1.台積電CFO提到可能漲價，只是不會到幾倍的暴力漲法，做生意不長久，希望跟夥伴維持長期關係

2.合理漲價推升營收獲利、PE估值

(三)、SemiAnalysis

1.提的東西算合理，只是搭配回檔來看，就會被放大檢視

2.CPO會遞延：本來就是投資圈把數字喊高了，日期往前拉了，炒作時會喊數字

3.研發是會持續的，在量產時，研發的進度到哪就用到哪

4.某技術沒有做出來，還沒有成熟的話，不代表要掰了，只是可能下一代才會端出來，只是從投資的角度是miss或改設計，導致市場腥風血雨

5.若理應受惠的東西一起下去的話，可能就是市場的整體回調罷了

6.800VDC：就算比想像中的慢幾季都沒有什麼太大的問題，反正大趨勢就是往那個方向去推進

7.信仰不堅的，就會在過程中之中被洗掉，大洗一波說不定滿好的事情

(四)、Apple WWDC

1.整體來看沒有太多新亮點

2.蘋果持續聚焦在把手機做好的這件事上

3.跟Google合作做模型應用

4.折衷路線：一部分用自己的AI模型，一部分跟Google合作，不是純收過路費模式，把一些主控權放在自己身上，整體來看是好的

5.最大亮點：螢幕感知，直接對於手機畫面做更多自動化，這樣跟手機綁定程度更高了

6.資金沒有往消費性跑：前面往PMIC跑，只是馬上被掐熄

三、回答QA的部分

(一)、紅酒可能變成長線的興趣，水很深，可以花很久的時間去探索

(二)、Steam遊玩時數前五的遊戲：PUBG、GTA、巫師、cyberpunk

(三)、金句：你不用去對每個人講的東西那麼的在意，因為你可能不會想要變成他

(四)、金句：我去聽到一個批評，如果你是我想要變成的人、我的偶像、我的榜樣，我就會覺得滿難過的，就會去思考是不是自己做錯什麼，可是你只是個網友、朋友甚至是某個家人，我重視你，但你不是我仰望的人，我就會覺得童言童語

(五)、金句：當我越想去證明自己，別人越多東西可以去酸，或者別人講一個東西，我往心裡去，他搞不好他講完根本就已經完全忘記這件事情，你很虧ㄟ，你超虧的

(六)、金句：你要去靜音掉一些人，試著去淘汰掉一些甚至你的朋友或是家人，要去降低去接觸這些負面的東西，因為這些東西會影響到你，讓你表現不好，儘量去把自己放在一個對的環境

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、國巨：加碼又減碼多空雙巴的QQ

肆、重點

一、金句

(一)、人只有活一次，如果這一生都沉溺在同一件事情裡面，可能就不太好

(二)、會改變的是股價，會受傷的是你買在高成本的部位

(三)、你不用去對每個人講的東西那麼的在意，因為你可能不會想要變成他

(四)、我去聽到一個批評，如果你是我想要變成的人、我的偶像、我的榜樣，我就會覺得滿難過的，就會去思考是不是自己做錯什麼，可是你只是個網友、朋友甚至是某個家人，我重視你，但你不是我仰望的人，我就會覺得童言童語

(五)、當我越想去證明自己，別人越多東西可以去酸，或者別人講一個東西，我往心裡去，他搞不好他講完根本就已經完全忘記這件事情，你很虧ㄟ，你超虧的

(六)、你要去靜音掉一些人，試著去淘汰掉一些甚至你的朋友或是家人，要去降低去接觸這些負面的東西，因為這些東西會影響到你，讓你表現不好，儘量去把自己放在一個對的環境

二、本集啟發

(一)、這集提到的，有流動性且成績扎實，老牌名牌的東西，持續有新高就不太擔心的標的，聽起來就很國巨

(二)、依舊是基本面無虞，只是漲多需要修正洗籌碼，所以這波真的要修正的話，就是保持好槓桿水位，近期震盪資金都轉向有流動性且有基本面的，比較夢想的標的要先暫時避開，衛星伺服器、機器人類股，等到下次創高再去追夢

(三)、若光通跟800VDC要亂殺的話，也可以接刀

(四)、某技術被遞延而改量產設計的話，只要長線故事仍在，就可以做左側交易，如散熱龍頭

(五)、PMIC軟掉了，需要再觀察一下下，可列入觀察清單

三、節目內容