聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、紅酒探索之旅

1.紅酒耐放：試飲期會比較久遠之後

2.有酒櫃之後早上起床就會去看一下

3.從高價酒開始喝，慢慢培養品味

4.清酒也是喝出來以後，覺得新政三千多塊的最合胃口

5.逛好市多：最頂的一瓶一萬多，比酒商、朋友的還便宜

6.挑選紅酒秘笈：紅酒屁股可以塞大拇指進去、酒精濃度13.5%以上

7.玩具區旁邊有放紅酒，還是跟酒商叫的品牌，還比較便宜

8.沒有酗酒!

(二)、瘦瘦針心得

1.直上劑量最高的ozempic，還好沒什麼問題

2.換成Mounjaro，這次老老實實小劑量開始，卻感覺沒效果

3.還要靠意志力忍著不吃

二、市場話題

(一)、市場爽到

1.週四出現壓力測試，來個大逃殺，身邊所有人都有做調節

2.週五噴回去：不摸頭猜底，遇到什麼做什麼，做了點重大改變

(二)、CPU類股全面噴出

1.一開始從技術面找端倪，加上產業分析判斷需要CPU

2.小作文過剩：現在都想引導CPU和GPU1:1，但實際上2G1C或4G1C配置比較常見

3.短期內可能受傷

4.剛啟動，可能可以走很遠

(三)、TPU第八代亮相

1.認知錯誤：Training才是發哥的，inference才是AVGO的。

2.推論產量：Training比較多一點，趨近1:1

3.發哥三根漲停了，一堆人想都不敢想

4.持股很多減碼：跑去買台積電了，因為金管會放寬投信持股上限到25%

(四)、買台積電的劇本

1.計算ETF的AUM，假設買台積電到25%的話，大概要買10萬多張台積電，占比不小

2.利多理由：型態在創新高段，又有資金往上推，如果外資朋友沒有在這邊耍白癡的話，就會把台積電推到很高的地方

3.投信FOMO：基金經理人不能輸大盤太遠會被靠杯或失去工作，所以買滿台積電跟大盤連動性變高，若有人沒跟上可能績效輸同儕

4.先前假設：台積電估值比AI同儕便宜，明年可以140元，用20倍就是2800元，台股上四萬點

5.新的平衡變化：若有大量資金海進去台積電，會不會產生新變化?

6.自己判斷的新估值：是否可以給更高的PE乘數?或跟AI同儕使用2028、2029的EPS去乘?比券商還高的TP

7.警戒：目標10萬多張打個折，三萬張、五萬張呢?等到看到投信買滿轉弱之後再來警戒

8.大膽假設：如果護國神山變成飆股的話會怎麼樣?

9.連鎖效應：台積電推上去會導致台股市值往上推，全球配置型的外資可能因台指市值變大而進來

10.大規模的拉積盤：錢進台積電的話，勢必會砍其他股票來補台積電

11.做多空配置：做多台積電空台指期，但資金不夠大可以直接裸買就好

12.發動：若一直上去的話就會有此劇本的產生

三、回答QA的部分

(一)、相信專業，但每種證照之下，總是有些許不適任的人

(二)、每個都去死刑的話，那犯罪會一不做二不休幹到底

(三)、去到一家餐廳，評論都是老闆態度的，一定會去吃，因為你也只能罵他態度了

(四)、金句：因為他媽太多白癡了，整天問你白癡問題，之後回你就會變得很嗆，因為他的耐心被磨掉了

(五)、金句：職人等級的，都會有他的個性存在，一般都會比較有稜有角

(六)、金句：也有非常圓融的職人，那個人心裡一定承受了很多啊，遇到這樣的人，你要好好的珍惜這個人

(七)、金句：人是需要一點想像的，需要一些願景，甚至是一輩子不一定可以得到的東西，想像哪天可以得到這個東西，那是很好的

(八)、股品好績效真的比較好一點

(九)、金句：剪刀石頭布，我出剪刀因為你是我的拳布

貳、心得感想

一、

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、加碼嘉澤

肆、重點

一、金句

(一)、因為他媽太多白癡了，整天問你白癡問題，之後回你就會變得很嗆，因為他的耐心被磨掉了

(二)、職人等級的，都會有他的個性存在，一般都會比較有稜有角

(三)、也有非常圓融的職人，那個人心裡一定承受了很多啊，遇到這樣的人，你要好好的珍惜這個人

(四)、人是需要一點想像的，需要一些願景，甚至是一輩子不一定可以得到的東西，想像哪天可以得到這個東西，那是很好的

(五)、剪刀石頭布，我出剪刀因為你是我的拳布

二、本集啟發

(一)、看起來CPU要炒過頭了，各種小作文甚囂塵上，但不預設高點，情緒要衝過頭肯定沒問題的，出現反轉黑K再來減碼即可

(二)、台積電這題應該類似送分題了，只要劇本成真，往上漲就會驅動這個劇本的向上螺旋，所以關注起漲後的趨勢有沒有延續，外資不要耍智障倒貨就會有可能成為大型的拉積盤，當然被外資倒下來的話就當作沒這回事，停損點很好抓，抓4/24(五)的大量紅K低點作停損就好

三、節目內容