聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、第二針瘦瘦針
1.沒有降低食慾，但降低食量三成
二、市場話題
(一)、很難做的盤面
1.長痛不如短痛：現在端掉核武力雖然會造成股市短期影響，但總比未來醞釀成大事件來得好，只不過格局不同，無法知道美國是否掌握到特別的情報才行動
2.金句：重點不在預判，而是事件發生之後怎麼應對
(二)、CPU族群
1.型態相對強勢：ARM、英特爾、AMD、CPU socket嘉澤
2.Agentic AI需要CPU協作各種任務，CPU影響效能五成
3.契機：輝達端出整機都是CPU的解決方案，而Meta是客戶之一
4.市佔：AMD吃掉英特爾的x86份額，但會一起成長，只AMD成長比較好
5.標的：英特爾、AMD、ARM，輝達雖有CPU但純度相對不高
6.ARM：估值很難算，但市占率逐年提高
7.做法：買題材，估值不是重點，越漲越買，突破後出現跌破拉回就停止加碼，判斷壓錯
8.CPU已成瓶頸：在Agentic工作流裡面，CPU佔總延遲的比例達50~90%
9.缺貨的可能：CPU要和GPU搶產能
(三)、鋁的漲價
1.鋁是非常需要的原料
2.被動元件的鋁電、鉭電可能會缺貨
3.有替代物可解：MLCC、TLVR電感去取代
4.若戰爭往不好的方向，可能這是考慮的選項
5.被動元件：Vera Rubin用量加上鋁價噴出，有機會
三、回答QA的部分
(一)、金句：其實生命的追求呢，物質只是一小部分，但很多時候我們會把物質當作一個絕對的指標
(二)、金句：羨慕跟嫉妒是快樂之賊，如果說你產生這樣情緒的話，就破壞了自己的遊戲體驗
(三)、金句：你以為他在炫富，結果那只是他的日常
(四)、金句：幸福的美好其實很多時候是在很單純的東西裡面，你出去外面走一圈回來才知道，幸福一直在你身邊
(五)、金句：你不要認為隨便研究就可以把人家打爆，那我一天十幾個小時，你要拿什麼來跟我比
(六)、皮諾可可：野菇燉飯、肉醬麵
(七)、6257：光通、MRVL的後段，最近像頎邦一樣被綁在一起
(八)、做空大師邏輯：要從一萬支股票去找誰是飆股很難，可是從噴起來的100支裡面找誰是假的就簡單多了
貳、心得感想
一、和過往的自己交代了
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、買一點輝達
肆、重點
一、金句
(一)、重點不在預判，而是事件發生之後怎麼應對
(二)、其實生命的追求呢，物質只是一小部分，但很多時候我們會把物質當作一個絕對的指標
(三)、羨慕跟嫉妒是快樂之賊，如果說你產生這樣情緒的話，就破壞了自己的遊戲體驗
(四)、你以為他在炫富，結果那只是他的日常
(五)、幸福的美好其實很多時候是在很單純的東西裡面，你出去外面走一圈回來才知道，幸福一直在你身邊
(六)、你不要認為隨便研究就可以把人家打爆，那我一天十幾個小時，你要拿什麼來跟我比
二、本集啟發
(一)、重點不是預判，而是事件發生後如何應對，以目前的盤勢，就是大跌出現恐慌時去抄底，反彈時減碼掉是個不錯的策略
(二)、CPU族群的內容聽起來，應該首選就是ARM、英特爾、AMD，而我自己可能會選AMD或ARM吧!而台股應該可以看AMD概念股，像是連接器、高速晶片
(三)、鋁的漲價題材：之前提過漲價題材有兩種，一種是原物料漲價的轉嫁，另一種是需求供應所帶動的，而被動元件漲價題材包含了鋁漲價和Vera Rubin需求所導致的，故猜測應該有一點點點機會吧
三、節目內容
(一)、很難做的盤面
1.長痛不如短痛：現在端掉核武力雖然會造成股市短期影響，但總比未來醞釀成大事件來得好
2.格局不同：無法知道美國是否掌握到特別的情報才行動，凡人只能依靠表面資訊評論
(二)、CPU族群
1.型態相對強勢：ARM、英特爾、AMD、CPU socket嘉澤
2.Agentic AI需要CPU協作各種任務
3.契機：輝達端出整機都是CPU的解決方案，而Meta是客戶之一
4.市佔：AMD吃掉英特爾的x86份額，但會一起成長，只AMD成長比較好
5.標的：英特爾、AMD、ARM，輝達雖有CPU但純度相對不高
6.ARM：估值很難算，但市占率逐年提高
7.做法：買題材，估值不是重點，越漲越買，突破後出現跌破拉回就停止加碼，判斷壓錯
8.CPU已成瓶頸：在Agentic工作流裡面，CPU佔總延遲的比例達50~90%
9.缺貨的可能：CPU要和GPU搶產能
(三)、鋁的漲價
1.鋁是非常需要的原料
2.被動元件的鋁電、鉭電可能會缺貨
3.有替代物可解：MLCC、TLVR電感去取代
4.若戰爭往不好的方向，可能這是考慮的選項
5.被動元件：Vera Rubin用量加上鋁價噴出，有機會
四、QA部分
(一)、皮諾可可：野菇燉飯、肉醬麵
(二)、6257：光通、MRVL的後段，最近像頎邦一樣被綁在一起
(三)、做空大師邏輯：要從一萬支股票去找誰是飆股很難，可是從噴起來的100支裡面找誰是假的就簡單多了