聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、伸展店小尾牙到栗木吃飯

1.料理是有靈魂的

2.呼籲不要麻煩老闆們轉交禮物給孟恭

(二)、陪兒子玩mezastar寶可夢機台

1.看到自己也燃起來，想一起玩

2.自己有在網路上買好兒子要的卡片，但不要一次給他，避免破壞遊戲體驗

3.看著兒子打遊戲，某種程度上治癒了自己的童年，有釋放疲倦感

二、市場話題

(一)、盤面變得困難，但不到手足無措

1.台股像是回檔，美股在探底

2.當市場在犯錯一面倒看壞亂殺時，就是要勇敢的去做嘗試多頭的股票

3.軟體股：在軟體股極度恐慌看壞的時候，去稍微補了部位，但看到大家都在崩下去之時，又會想調節軟體部位

4.想買的光通股：美股大回檔、台股供台積電設備股進處置後就沒什麼回檔就先卡位了

5.現在滿街AI文在解釋過去事件，但孟恭希望看到的是不同的想法

6.AI創造了很多FUD(Fear, Uncertainty, Doubt)的情緒，上漲無限吹捧，下跌無限幹話

(二)、光通股

1.博通CEO的說法是銅還可以撐幾個世代，不是光通不行，產業共識約2027、2028才會顯著放量

2.做Sorter的廠商用在輝達CPO裡面(均華？)有機會估值上修

3.可惜跌太少，希望下來多一點去補票

4.光跟銅可能會一起增長，只是光比較快，享有較高估值

5.說不定市場情緒出來嚇嚇大家，籌碼乾淨後，車就開走了

(三)、蘋果的佈局

1.有想要把蘋果拉到最大持倉：意見風向、價格、收割戰果

2.意見風向：安卓手機被踢爆有些評測是假的，而蘋果評測是老實的

3.價格：記憶體大漲價的背後，導致安卓系手機的毛利下滑，不得不漲價

4.趁你病要你命：推出iPhone 17E，記憶體升級8G但價格不變，估計是要在基礎款搶安卓的市佔率

5.Mac推出NEO使用A系列的晶片，但價格超便宜

6.硬體便宜賣的目的：賺服務費用，蘋果服務的營收成長性很好，且在AI大量導入之下，可能有更多訂閱項目跟蘋果稅可以賺

三、回答QA的部分

(一)、通常用兩個螢幕，戰況激烈後就會把筆電跟手機拿出來，看有沒有人被斷頭殺跌停

(二)、金句：只要你物慾沒有hold住的話，錢永遠不夠用的

(三)、手上沒有CRDO，而買貿聯也不是買CRDO的故事，自己猜光修正完之後應該會繼續爬

(四)、喜歡被叫Chica

(五)、金句：當我牽兒子手散步的時候，覺得是世界上最富足的人

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、賣掉國巨、新唐

肆、重點

一、金句

(一)、只要你物慾沒有hold住的話，錢永遠不夠用的

(二)、當我牽兒子手散步的時候，覺得是世界上最富足的人

二、本集啟發

(一)、最近看確實還沒有當時的跌停加速感，雖有恐慌但不至於不計一切代價砍出來的恐慌，目前沒有槓桿的部位應該也沒啥問題，也不急著補部位

(二)、台積電設備光通股列入下跌買進清單

(三)、銅的故事應該也要隨著孟恭修正，以前覺得是恐慌亂殺，但現在看起來即便殺過頭，也回不去原本的估值區間，頂多玩個搶反彈就可以高歌離席了，若銅有上來，就是分批減碼拿去準備丟光，等到一面看壞光通殺爆時，最近幾個交易日沒有破底、利空不跌時，就是勇敢逆風進場的時候了

(四)、買貿聯估計是CPO設備商的故事吧

(五)、去年年初的時候也有一樣的蘋果收割戰場的劇本，但玩下來的結果就是蘋果股性超牛皮，堪稱是無聊，就跟當初買台積電股價不會動一樣，我知道基本面很好沒錯，但資金不喜歡玩，就玩不動，但也有個好處就是波動小可以玩兩倍槓桿的ETF，損耗成本比特斯拉這種瘋狂震盪的好很多，只不過現在位階這麼高去打AAPU估計會很抖，不建議亂來

三、節目內容