聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、次子生病

1.佩服Lisa，每小時起床量體溫

2.只要回去補眠一下就可以充滿精神

(二)、基因特長

1.小舅子小姨子玩爆手機還是沒近視

2.雖然平常要注意近視，但台灣人近視比例還是比較多

(三)、Alex爬101

1.基因也是不一樣

2.腦部檢測恐懼的反應非常小

3.跟諾亞一起看他家(諾亞搭飛機都說101是他家)

4.金句：沒有扛風險，就不會獲得不一樣的東西，你要獲得不一樣的東西，勢必要扛一些風險，你都走那種最安全保守的路線，注定就是一個NPC，當NPC也沒有不好，那就人生的選擇，可是當NPC也不要去告訴那些想當heroe的，說你們的作法是不對的

5.金句：threads就是一個正常人偵測器，只要上去滑一陣子覺得不舒服，代表你可能是正常人

二、市場話題

(一)、瘋狂的市場

1.有人一個月賺贏去年一整年

2.美股表現沒那麼好：孟恭手上光通(LITE?COHR?)、高速傳輸(CRDO?ALAB?)、衛星股、晶片股(AVGO?NVDA?)、特斯拉都在水面之下，美股占比又比較大

(二)、韓國關稅示範給你看

1.國會想擋，馬上被加關稅

2.麻匪想劫你，你有本事不要跟他做生意，要不然就只能給他

3.金句：不要覺得台積電高層都是白癡，就算偶爾看錯擴產能被砍單，但整體規劃還是贏的

4.關稅15%救到很多躺在地上的產業，工具機全部繼續噴，鐵工、滾珠都動起來

(三)、漲價題材

1.記憶體、被動元件、ABF、BT

2.銅箔(金居)：橫盤，進處置拉一下再掉下來

3.通膨：科技產品製品、金銀原物料

4.網通廠把漲價轉嫁給客戶，但To C的PC廠轉不出去

(四)、衛星題材

1.Amazon TeraWave高階低軌道衛星，可達6Tbps，更好的速度、頻寬、延遲

2.TeraWave主打To B企業端，客戶約10萬個

3.Amazon Leo可能會放量

4.高階衛星題材潛力大：射頻元件、PCB、打板子、衛星板

5.考察到：銅箔廠(金居?)、銅箔基板廠(台光電?)、兩個印刷電路板公司(華通?燿華?)放量出貨

6.日本公司Meiko：市值小，展望過於保守，上游廠商出給他的貨跟客戶下單量很大

7.博智和Meiko合資去越南擴廠，但Meiko官網寫要做AI伺服器廠，但可能後面轉向衛星

8.要注意營收占比，光有題材沒有用

9.訂單外溢：假設技術最好的公司產能滿載，就可能給次要的廠商

10.找好位置卡進去

三、回答QA的部分

(一)、金句：今天遇人不淑才跟人分開，不覺得是幸好現在遇到嗎?要當喜事來辦

(二)、設備衛星題材偏動能

貳、心得感想

一、確實不是每個人都只想當個NPC而已，有時候就是不甘願平凡

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、

肆、重點

一、金句

(一)、沒有扛風險，就不會獲得不一樣的東西，你要獲得不一樣的東西，勢必要扛一些風險，你都走那種最安全保守的路線，注定就是一個NPC，當NPC也沒有不好，那就人生的選擇，可是當NPC也不要去告訴那些想當英雄的，說你們的作法是不對的

(二)、threads就是一個正常人偵測器，只要上去滑一陣子覺得不舒服，代表你可能是正常人

(三)、不要覺得台積電高層都是白癡，就算偶爾看錯擴產能被砍單，但整體規劃還是贏的

(四)、今天遇人不淑才跟人分開，不覺得是幸好現在遇到嗎?要當喜事來辦

二、本集啟發

(一)、台股一月真的是少年股神月

(二)、我猜孟恭美股的持股：光通(LITE?COHR?)、高速傳輸(CRDO?ALAB?)、晶片股(AVGO?NVDA?)、特斯拉

(三)、孟恭提到工具機的時候有帶過鐵工、滾珠這兩個領域，鐵工不確定，但滾珠應該是上銀?但我猜孟恭應該沒買，只是對龍頭比較有印象而提到

(四)、漲價題材導致後面的通膨，究竟是讓資產繼續膨脹的利多，還是惡性通膨的利空呢?但有人執意要降息不掐死通膨，之後劇本會怎麼走呢~

(五)、若說To B的網通廠可以把漲價轉嫁給客戶，那底部應該就不遠了，只不過股價好像不是這樣說的

(六)、現在明顯可見的中長線題材：衛星概念股、台積電擴廠概念股

(七)、衛星概念股主要買最強的，要不然就是要去買可能會吃到訂單外溢的公司，有大跌就是介入機會

三、節目內容