聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、妮姬戰友出門吃飯

1.較少出門，故缺乏社交禮儀相關知識

2.一開始想了很多假設，擔心要不要分攤，還是帶禮物，要不要尬聊，但後來發現什麼事情都沒發生

3.和主揪請教德國之行，為演唱會做準備

4.去吃飯時，諾亞打Facetime說想爸爸，頓時想取消去演唱會了

二、市場話題

(一)、散裝航運

1.剛聊完散裝航運報價上漲，很神奇當天晚上報價噴了16%

2.動能地獄：先全部鎖漲停，接著隔天全部跳水

3.報價維持上升趨勢

4.賭烏俄停戰做法：將東澳、西非拉東西到歐洲附近的礦石港口，近水樓台先得月

5.偏向賭注：短期報價上揚，遠期價格還好

(二)、博通漲價

1.不是ASIC漲價，而是chipset

2.漲價幅度7~10%，可能因此上修展望

(三)、後段封裝

1.因為台積電不願意大擴廠來滿足客戶需求

2.有信心Google需求不會砍單，且Google到處搶封測的產能

3.設備廠：台系設備廠比較小家，原先驗證做不進去foundry的，但可以做進去OSAT後段封裝廠

4.受惠順序：台積電→封裝廠→設備廠

(四)、英特爾EMIB

1.主要是台積電產能不夠，且不願意等2030年才出爐的CoPoS，所以才去用這個

2.不是特別看好此技術，滿有機會出包的

3.押注EMIB的風險：台積電產能足夠、CoPoS提前出爐，客戶就不會過來採用

4.大部分人找錯標的，因為公司跟英特爾關係不好，是做不進去英特爾裡面的

5.偏向題材做法，等到大家充分預期且股價拉上去之後，就是反手送幸福給大家的時候

(五)、盤面困難

1.擁擠的標的都會出事

2.健策(3653)是少數例外，有共識一波上去

3.很多標的突破攻擊個兩天就殺回原地

4.去找沒很多人競爭的地方去做蹲點

5.再來要回歐洲沒體力半夜盯台股，故減少動能部位，放置指數部位，加大小鬼股部位

三、回答QA的部分

(一)、主委超像青藏高原藏狐

(二)、諾亞社交牛逼，雖然偏內向，很喜歡被拍照和上傳

(三)、金句：為什麼要被一些白癡搞到要自己幫自己設文字獄

(四)、金句：也不是要自吹自擂，那個抄底的時間點真ㄊㄇ的漂亮

(五)、曾買過很小的設備股，一天只有十張，一樣買到八百張

(六)、ALAB和CRDO

1.前面MRVL出來喊要做AEC，導致市場亂殺CRDO跟ALAB

2.CRDO：前面唱壞時就買，出財報後市場想追，通通倒給你

3.ALAB：因為AWS要搞NV Fusion狂殺，覺得是殺錯

4.重點是押注的故事是否改變?押注的是不是AI的增量市場?若是的話短期雜訊就不用管

5.不太能類比：CRDO的PCIe Retimer是在AEC線材裡面，而ALAB的PCIe Retimer是在板子上面

6.主委做法：ALAB、CRDO、貿聯組成一包，CRDO賣掉就拿去加ALAB，因為貿聯和CROD是上下游，故買ALAB

(七)、金句：看基本面就不要把他變成當沖或隔日沖，這是很怪的事情

(八)、金句：在家裡無聊這件事情本身就是一個很奢侈的東西

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、無

肆、重點

一、金句

(一)、為什麼要被一些白癡搞到要自己幫自己設文字獄

(二)、也不是要自吹自擂，那個抄底的時間點真ㄊㄇ的漂亮

(三)、看基本面就不要把他變成當沖或隔日沖，這是很怪的事情

(四)、在家裡無聊這件事情本身就是一個很奢侈的東西

二、本集啟發

(一)、還好2606直接鎖漲停讓我買不到，隔天上班忙完發現跌爛，真的好險

(二)、研究方向從封測廠，轉向封測廠的設備廠，但這塊也是不熟，留給其他猛男研究

(三)、玩EMIB這個題材風險有點高，目前看起來是替代品，若沒那麼缺的話，估計就會被蛋雕了，還是少碰好了，去玩其他封測廠都還比較安全一些

(四)、ALAB可能是錯殺，有閒錢再來買

三、節目內容