聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、去華山Legecy聽Hiatus Kaiyote演唱會
1.來自澳洲的樂團
2.國中要好的朋友，之前會一起練團，現在投資在林口開運動伸展店，叫做FLEX
3.偶像來台，招待到處跑到處玩
4.金句：自己發展不錯的話就去拉別人，當別人發展起來，就會再拉別人
5.金句：年輕的聽眾，現在想做的事情就要用力的去做，有些事是你過了某年紀之後就沒辦法這麼熱血做的
二、市場話題
(一)、安世半導體
1.被併購後改變：放中國人進來、生產改變、莫名被離職
2.拆分出售：可能會像是抖音一樣，在中國以外的生意要拆分出售，在中國的公司獨立出來，所以供應鏈斷貨還會一陣子
3.鼎泰：第一間車用12吋Fab，為文泰關係企業，故放掉英國、德國的工廠，把安世半的訂單挪到上海生產，但驗證不過
4.問題所在：有點掏空公司的意味，只不過是文泰100%持有，所以用子公司養Fab不能算不合理，只是地緣政治加上中美對抗顯得有問題
5.轉單已發生：消費性一堆轉單，荷蘭和中國都收到大量搶單，荷蘭公司拒絕承認中國封裝出來的產品，中國以外的公司不敢拿
6.受惠者股價走弱：德儀電話會議不好、意法半給出的指引也爛，所以受惠對象的股價才不夠強勢
(二)、記憶體
1.三星加速退出MLC NAND：旺宏直接噴出
2.射出段不一定和基本面連動，有時和籌碼面、技術面的博弈，像是鎧俠、SanDisk持續射出
(三)、特斯拉財報
1.亮點：Megapack營收新高、毛利四季以來新高、交車庫存天數下降、服務收入新高、韓國為全球第三大市場
2.只有Optimus稍微miss，但夢想2026年Q1時V3會出來
3.審查即買點：科技進展總是會有意外發生，若Robotaxi出意外被審查造成股價重挫，當下會被各種媒體黑特，會是個買點
4.未來觀察點：計程車隊、Optimus V3推出狀況
5.起飛時間：中國競爭強烈，若Optimus有一代長得跟之前不一樣時，可能就是機器人概念股起飛的時間點
三、回答QA的部分
(一)、樺漢博弈機台近期表現不錯，只是公司派態度影響很大，若公司想做的時候，整個集團瑞祺、樺漢全部一起動
(二)、邊緣運算的範疇很大，要找飆股的話，要找純度很高，且該東西需求突然要拉到很大，像是安世半導體事件，專門做ESD的廠商爽到翻掉
(三)、比特幣：川普家族狂買、美國政府狂買，籌碼面就是個訊號，不會想看空比特幣
(四)、金句：之後分眾化會越來越明顯，若想要照顧你自己的話，勢必要走向比較貴的私立學校或私人醫院
貳、心得感想
一、快逃，照顧好自己比較重要，在公立學校或醫院只會被當狗幹，讓民眾換來不錯的服務，犧牲的是提供服務的人
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、世芯(3661)：三重底出現了，結果太早進去多吃一根==
肆、重點
一、金句
(一)、自己發展不錯的話就去拉別人，當別人發展起來，就會再拉別人
(二)、年輕的聽眾，現在想做的事情就要用力的去做，有些事是你過了某年紀之後就沒辦法這麼熱血做的
(三)、之後分眾化會越來越明顯，若想要照顧你自己的話，勢必要走向比較貴的私立學校或私人醫院
二、本集啟發
(一)、上集有提到說記憶體反轉時，公司自己也沒注意到，市場派可能會領先公司面，被動元件可能是這樣，根據這個脈絡下，會不會其實車用也可能發生這種事情呢?所以德宜和意法半還沒看到未來，這樣狀況下看線辦事不知道有沒有料
(二)、記憶體又双叒叕噴了，雖說反轉時會很恐怖，但也不肖想著自己能夠賣在最高，就等破線站不回再來分批砍，避免被洗掉
(三)、機器人類股等發動吧!先猜明年Q1時，Optimus V3會miss，到時候看股價變化再來進去蹲
(四)、筆記：公司想做的時候，整個集團瑞祺、樺漢全部一起動
三、安世半導體
(一)、被併購後改變：放中國人進來、生產改變、莫名被離職
(二)、拆分出售：可能會像是抖音一樣，在中國以外的生意要拆分出售，在中國的公司獨立出來，所以供應鏈斷貨還會一陣子
(三)、鼎泰：中國第一間車用12吋Fab，為文泰關係企業，故放掉英國、德國的工廠，把安世半的訂單挪到上海生產，但驗證不過
(四)、問題所在：有點掏空公司的意味，只不過是文泰100%持有，所以用子公司養Fab不能算不合理，只是地緣政治加上中美對抗顯得有問題
(五)、轉單已發生：消費性一堆轉單，荷蘭和中國都收到大量搶單，荷蘭公司拒絕承認中國封裝出來的產品，中國以外的公司不敢拿
(六)、受惠者股價走弱：德儀電話會議不好、意法半給出的指引也爛，所以受惠對象的股價才不夠強勢
四、記憶體
(一)、三星加速退出MLC NAND：旺宏直接噴出
(二)、射出段不一定和基本面連動，有時和籌碼面、技術面的博弈，像是鎧俠、SanDisk持續射出
五、特斯拉財報
(一)、亮點：Megapack營收新高、毛利四季以來新高、交車庫存天數下降、服務收入新高、韓國為全球第三大市場
(二)、只有Optimus稍微miss，但夢想2026年Q1時V3會出來
(三)、審查即買點：科技進展總是會有意外發生，若Robotaxi出意外被審查造成股價重挫，當下會被各種媒體黑特，會是個買點
(四)、未來觀察點：計程車隊、Optimus V3推出狀況
(五)、起飛時間：中國競爭強烈，若Optimus有一代長得跟之前不一樣時，可能就是機器人概念股起飛的時間點
六、樺漢博弈機台近期表現不錯，只是公司派態度影響很大，若公司想做的時候，整個集團瑞祺、樺漢全部一起動