聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、陽台高價植物被吹爆，大家出門要小心
二、市場話題
(一)、盤勢越來越難做：噴的東西越來越少，但至少有多頭的族群在衝就沒問題
(二)、被動元件
1.起因：日本跟台灣的被動元件都在噴，就發現到怪怪的
2.市場派領先公司派：公司派覺得庫存還是很高，報價也還沒調整，但有點像是稍早的記憶體族群
3.焦點在電容：可能漲價的是電容，像是HVDC滲透率加大，導致Mega MLCC或電容會有供需上改變
4.目前聚焦出貨給伺服器的大廠，像是日商村田、太陽誘電、TDK受惠大，國巨本身也有鉭質電容
5.暫時看不懂其他通路代理商在噴啥
6.中小受惠的劇本：若被動元件表現良好，巨頭可能放掉低階偏向消費性的產品，二、三線廠商就會受惠
7.即便以基本面為主，但還是會看圖去撈機會
(三)、安世半導體(Nexperia)被荷蘭接管
1.前幾集有未來人聽眾問德微，就是有在盯此題材
2.原本沒研究，但發現到市場變化：Diodes、onsemi、強茂、德微、台半、朋程、晶焱股價變強
3.安世半前身：NXP(恩智浦)的部門，拆出來賣給中國聞泰
4.故事：荷蘭政府以中國竊取技術為由，動用法律接管Nexperia的荷蘭總部，中國反制讓子公司不要出貨導致斷貨的問題
5.商業角度：跟搶劫沒兩樣，但現代世道很難評論公平正義
6.殘酷二選一：要嘛選中國秩序，要嘛選美國秩序，而美國人要錢，中國人要錢跟命，這樣比較也只能站在美國那邊
7.重要角色：車用領域消費品市占龐大，像是small signal (小信號二極體)、ESD protection(靜電保護)、power mos，功率半導體和離散元件扮演強大的角色
8.競爭對手受惠：Diodes、onsemi、STM、德微(Diodes子公司)、強茂、朋程、晶焱。
9.只不過車用驗證要一兩年，所以那些本來就過驗證的二供才會直接受惠，剛送樣的廠商間接受惠
10.跳恰恰：推測會先喊大的，初步會縮手一下，扶植廠商起來後再繼續打
(四)、市場不斷給驚喜
1.原以為消費市場要起來才會讓記憶體、被動元件、功率半導體族群上漲，殊不知都有各自神奇的理由
2.超出想像：買A故事，冒出B跟C，結果因為D故事上漲
3.選出最大受惠者：選寡占項目，大哥死掉的話，二哥三哥會飽到吐血
(五)、PSMC力積電
1.最專注記憶體代工的公司
2.記憶體狀態滿載，但公司表示報價沒那麼誇張
3.記憶體偏向推估值跟追報價的表現
4.矽中介層(interposer)：可以把晶片和HBM種在上面，目前公司聲稱良率有70%以上，有可能實戰接單，由AP meomory(愛普)提供
5.大夢：想做Wafer-on-Wafer，把記憶體晶片疊在邏輯晶片上，做垂直向的連結，有別於CoWo的橫向連結。只不過力積電的信用不佳
6.摩爾定律的終點：微縮已經快到終點，現在透過異質整合新的封裝技術去提升晶片效能
(六)、新一波題材：吃TSM吃不下丟出來的單，像是先進封裝產能緊俏、代工廠後段封裝、設備商
三、回答QA的部分
(一)、金句：我家帳上負債超過九位數
(二)、金句：先天命運固然影響很大，但努力無法改變一切是錯的，身邊一大堆靠自己努力的人
貳、心得感想
一、無
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、中光電(5371)：汰弱留強，把錢拿去買更強的
二、國巨(2327)：分批加碼兩單
肆、重點
一、金句
(一)、我家帳上負債超過九位數
(二)、先天命運固然影響很大，但努力無法改變一切是錯的，身邊一大堆靠自己努力的人
二、本集啟發
(一)、運氣不錯，去撈國巨剛好有搭上車，基本面不夠紮實就拿技術面來輔助
(二)、愛普是個機會嗎?但籌碼看起來不像，會不會要等到市場注意到TSM釋出單子給其他代工廠時，才會炒一波吧?
(三)、選出最大受惠者：選寡占項目，大哥死掉的話，二哥三哥會飽到吐血
(四)、來去找看看台積電訂單外溢的機會，像是先進封裝產能緊俏、代工廠後段封裝、設備商
三、盤勢越來越難做：噴的東西越來越少，但至少有多頭的族群在衝就沒問題
四、被動元件
(一)、起因：日本跟台灣的被動元件都在噴，就發現到怪怪的
(二)、市場派領先公司派：公司派覺得庫存還是很高，報價也還沒調整，但有點像是稍早的記憶體族群
(三)、焦點在電容：可能漲價的是電容，像是HVDC滲透率加大，導致Mega MLCC或電容會有供需上改變
(四)、目前聚焦出貨給伺服器的大廠，像是日商村田、太陽誘電、TDK受惠大，國巨本身也有鉭質電容
(五)、暫時看不懂其他通路代理商在噴啥
(六)、中小受惠的劇本：若被動元件表現良好，巨頭可能放掉低階偏向消費性的產品，二、三線廠商就會受惠
(七)、即便以基本面為主，但還是會看圖去撈機會
五、安世半導體(Nexperia)被荷蘭接管
(一)、原本沒研究，但發現到市場變化：Diodes、onsemi、強茂、德微、台半、朋程、晶焱股價變強
(二)、安世半前身：NXP(恩智浦)的部門，拆出來賣給中國聞泰
(三)、故事：荷蘭政府以中國竊取技術為由，動用法律接管Nexperia的荷蘭總部，中國反制讓子公司不要出貨導致斷貨的問題
(四)、重要角色：車用領域消費品市占龐大，像是small signal (小信號二極體)、ESD protection(靜電保護)、power mos，功率半導體和離散元件扮演強大的角色
(五)、競爭對手受惠：Diodes、onsemi、STM、德微(Diodes子公司)、強茂、朋程、晶焱。
(六)、只不過車用驗證要一兩年，所以那些本來就過驗證的二供才會直接受惠，剛送樣的廠商間接受惠
(七)、跳恰恰：推測會先喊大的，初步會縮手一下，扶植廠商起來後再繼續打
六、市場不斷給驚喜
(一)、原以為消費市場要起來才會讓記憶體、被動元件、功率半導體族群上漲，殊不知都有各自神奇的理由
(二)、超出想像：買A故事，冒出B跟C，結果因為D故事上漲
(三)、選出最大受惠者：選寡占項目，大哥死掉的話，二哥三哥會飽到吐血
七、PSMC力積電
(一)、最專注記憶體代工的公司
(二)、記憶體偏向推估值跟追報價的表現
(三)、矽中介層(interposer)：可以把晶片和HBM種在上面，目前公司聲稱良率有70%以上，有可能實戰接單，由AP meomory(愛普)提供
(四)、大夢：想做Wafer-on-Wafer，把記憶體晶片疊在邏輯晶片上，做垂直向的連結，有別於CoWo的橫向連結。
(五)、最大風險：力積電的信用不佳
(六)、摩爾定律的終點：微縮已經快到終點，現在透過異質整合新的封裝技術去提升晶片效能