聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、膽固醇治療
1.用針劑搭配statin及複方強效的藥物，讓LDL掉到了20，只不過造成肝臟負擔
2.只用針劑式的話只有在合格邊緣
3.結論：針劑式搭配弱一點的藥
(二)、強調：只有開頭有業配，其他的都是生活分享，身體健康藥物相關的東西還是要詢問專業人員
(三)、小孩疑似虐嬰影片
1.不喜歡傳遞難過的東西給大家，要募款一定相挺
2.不喜歡第一時間轉貼，以避免誤會
3.要錢取之有道：沒耐心就不要做托嬰或幼教等，就去顧機台
4.當時在選學校時，選了體育加強的學校，有印象他們的開場一直在澄清小孩子的傷勢是意外，花半小時推卸責任就覺得這間學校不行，直接離開
二、市場話題
(一)、市場回檔
1.基本操作：汰弱留強，降槓並把部位移到比較強勢的
2.逆勢走紅很喜歡，下半場翻紅的次之，躺到底的可能被輪動掉了
3.此階段偏向防守大於進攻
4.盤面上仍有強勢股，所以盤勢還活著，沒死透
(二)、令人跌破眼鏡的Open AI與AMD合作
1.簡述：Open AI會去使用MI450、455，採購約6GW，Open AI取得AMD最高160M股的認股權
2.計算：MI450的TDP為1800瓦，故1GW約莫6K~8K的Rack，2026出貨
3.類似輝達的作法：借錢給客戶來向自己進貨，一般會被視為吹泡泡的開始，但不知何時會破掉
4.金句：泡泡在吹的過程之中，是可以賺到很多錢的，專注在賺錢並不要在泡泡破掉的瞬間褲子被沖走
5.克服輝達的Cuda護城河：連微軟這種有錢有人才的巨頭下去幫忙做軟體都會卡關，何況是Open AI這種還在燒錢的公司，有能力嗎?
6.困惑：Open AI還在燒錢，還一次三線進攻，輝達採購、AMD採購、博通ASIC，顧得來嗎?
7.供應鏈：沒有出現送分題，有點警覺(利多不漲要小心)
(1).輝達的baseboard(基板)：鴻佰、緯創
(2).AMD的baseboard(基板)：大宗在緯創，但資金並沒有衝進去
(3).Dell很大的代工廠是緯創，所以Dell股價強勢沒有帶動緯創股價就很怪
8.AI泡泡越吹越大，不會去猜泡泡何時破掉，可以持續觀察看看，維持瘋狂的時間可以比想像中還久
(三)、記憶體
1.可能是十年一次的Megatrend
2.報價一直往上爬，week on week的爬，DDR345漲幅兇猛
3.在AI導入之下，需求是很恐怖的，產出的東西也很強大，只是獲利打問號
(四)、近期操作
1.仰賴技術面和股價變化遠大於基本面
2.基本面就在那，市場在推PE乘數和市場情緒
3.自認過於保守，後面才找到方向去加部位，也知道怎麼落幹
4.上上週五放連假前的殺盤被洗掉，隔週開高8~9%也覺得算了，至少有吃到前面這段
(五)、展望
1.金句：當你沒有辦法看到很明顯的壞消息，可是股價一直在跌的時候，可能就是後面有機會出事情
2.2024年中時也擔心過供需拉平，但走到現在都還好好的，只能邊走邊看了
三、回答QA的部分
(一)、最近開始很紅的semi analysis，很早以前就訂閱過了，但後來發現沒有資訊優勢之後就沒有續訂
(二)、破線停損後噴出，理論上要跟著型態追回來，只是要突破心魔，若可以上漲兩倍，就不會去在意比原先比追高20%，只不過大盤橫盤時的摩擦成本超大
(三)、金句：言論自由是你有100%的權利可以說你想要說的所有東西，但是你要100%的為你所說的東西負責
(四)、若擔心中國捲的話，基本上機器人除了視覺感測跟腦袋裡面的晶片以外都不能買，因為中國在電動車和機器人做到很強大，曾經買過號稱送驗特斯拉optimus做視覺的股
貳、心得感想
一、無
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、原相(3227)：再加碼一單
肆、重點
一、金句
(一)、泡泡在吹的過程之中，是可以賺到很多錢的，專注在賺錢並不要在泡泡破掉的瞬間褲子被沖走
(二)、當你沒有辦法看到很明顯的壞消息，可是股價一直在跌的時候，可能就是後面有機會出事情
(三)、言論自由是你有100%的權利可以說你想要說的所有東西，但是你要100%的為你所說的東西負責
二、本集啟發
(一)、本集主軸：AI吹泡泡，但不知道何時破掉，且戰且走隨時烙幹，盯著基本面變化並看技術面操作，一直汰弱留強
(二)、這集挺著重在講吹泡泡和泡泡的持久上，以前都會害怕泡泡的產生，可是卻忽略了泡泡是可以持久，且過程中是很賺錢的，所以與其一直喊泡泡看空，倒不如上去跟著趨勢打，並做好隨時落幹的可能，槓桿不要開太大，買好保險控制好下檔避免出事即可
三、近期操作
(一)、仰賴技術面和股價變化遠大於基本面
(二)、基本面就在那，市場在推PE乘數和市場情緒
(三)、自認過於保守，後面才找到方向去加部位，也知道怎麼落幹
(四)、上上週五放連假前的殺盤被洗掉，隔週開高8~9%也覺得算了，至少有吃到前面這段
四、市場回檔
(一)、基本操作：汰弱留強，降槓並把部位移到比較強勢的
(二)、逆勢走紅很喜歡，下半場翻紅的次之，躺到底的可能被輪動掉了
(三)、此階段偏向防守大於進攻
(四)、盤面上仍有強勢股，所以盤勢還活著，沒死透
五、令人跌破眼鏡的Open AI與AMD合作
(一)、簡述：Open AI會去使用MI450、455，採購約6GW，Open AI取得AMD最高160M股的認股權
(二)、計算：MI450的TDP為1800瓦，故1GW約莫6K~8K的Rack，2026出貨
(三)、類似輝達的作法：借錢給客戶來向自己進貨，一般會被視為吹泡泡的開始，但不知何時會破掉
(四)、金句：泡泡在吹的過程之中，是可以賺到很多錢的，專注在賺錢並不要在泡泡破掉的瞬間褲子被沖走
(五)、如何克服輝達的Cuda護城河：連微軟這種有錢有人才的巨頭下去幫忙做軟體都會卡關，何況是Open AI這種還在燒錢的公司，有能力嗎?
(六)、困惑：Open AI還在燒錢，還一次三線進攻，輝達採購、AMD採購、博通ASIC，顧得來嗎?
(七)、供應鏈：沒有出現送分題，有點警覺(利多不漲要小心)
1.輝達的baseboard(基板)：鴻佰、緯創
2.AMD的baseboard(基板)：大宗在緯創，但資金並沒有衝進去
3.Dell很大的代工廠是緯創，所以Dell股價強勢沒有帶動緯創股價就很怪
(八)、AI泡泡越吹越大，不會去猜泡泡何時破掉，可以持續觀察看看，維持瘋狂的時間可以比想像中還久
六、記憶體
(一)、可能是十年一次的Megatrend
(二)、報價一直往上爬，week on week的爬，DDR345漲幅兇猛
(三)、在AI導入之下，需求是很恐怖的，產出的東西也很強大，只是獲利打問號
七、展望
(一)、金句：當你沒有辦法看到很明顯的壞消息，可是股價一直在跌的時候，可能就是後面有機會出事情
(二)、2024年中時也擔心過供需拉平，但走到現在都還好好的，只能邊走邊看了
八、QA
(一)、破線停損後噴出，理論上要跟著型態追回來，只是要突破心魔，若可以上漲兩倍，就不會去在意比原先比追高20%，只不過大盤橫盤時的摩擦成本超大
(二)、若擔心中國捲的話，基本上機器人除了視覺感測跟腦袋裡面的晶片以外都不能買，因為中國在電動車和機器人做到很強大，曾經買過號稱送驗特斯拉optimus做視覺的股