聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、兒子越來越獨立
1.把握還小、願意依賴父母的這段時間
2.小撇步：自己念故事給小孩，善用AI生成故事稿，混搭各種故事，滿足小孩的想像力
(二)、和幼教朋友吃飯
1.拿政府補貼的話收費有上限，橫向競爭激烈，賺不到錢
2.MK覺得托嬰中心應該要有差別化定價，去滿足兒子的特殊狀況，像是自己次子有特殊需求，若可以滿足的話，多付一點錢沒問題
3.台灣人真的普遍滿有錢的，願意付兩、三倍錢的客群是很大的
4.金句：通常有錢的不會比較頤指氣使，反而那些CP值狂人才是最痛苦的客人，高消費的客人其實搞不好反而相對好處理的
(三)、和百貨業朋友吃飯
1.最近百貨業表現不是太好
2.台中精品之光的新光三越重新開幕，看有沒有辦法做一波業績出來
3.百貨基層服務業也是非常缺工
4.亞洲人走在歐美後面十年左右，可能只是亞洲人正處於爆發階段，喜歡把有錢的東西穿在自己身上，有錢一段時間後就會走低調奢華的路線
5.金句：股票這行挺幸運的，遇到產業循環不佳時可以馬上切換操作的產業，但做實業的無法這樣彈性
二、市場話題
(一)、本周市場
1.又是慣性往上噴，覺得上週五減碼的自己像是白癡
2.記憶體減碼之後開高衝漲停，就會懷疑是不是做錯什麼，但比較不會事後論去講這些事情，有些調整過程還是必要的
3.危機都會出現在狼來的故事：看到過去幾天噴回來就覺得下次不要減碼通常會出事
4.汰掉的股票：特化N2軟掉，記憶體噴回來就要思考要不要追回
(二)、以A君故事反思：即便結果是對的，也要注意過程
1.A君績效表現強MK1.5倍且沒槓桿
2.四月那波有去買CCL相關股票，當時做短線為主，雖然以基本面訓練，但A君當線仙當得挺不錯的，故因材施教請線仙朋友訓練一下
3.過程：四月那波被套到，A君就直接放推不管等他漲回來，理論上要遵守紀律，或思考破壞紀律的合理緣由
4.金句：會賺錢的不見得都是好方法，可以重複執行，並經歷過各種行情都可以持續使用的方法才是好方法
(三)、記憶體
1.過往把記憶體和Dram放在一起炒
2.新的持股切換：NAND應該是比較大型的故事，而Dram是HBM故事比較大，但和台廠無關
3.Dram故事：短期報價上漲，可能會有其他combo，像是華邦電後面有Cube故事，甚至不排除有航海王事件2.0，只是結果就是一翻兩瞪眼，要緊盯報價
4.NAND故事：真的有機會，像是HDD走出一個大行情，像是google veo2跟Sora2，存儲空間題材現在正式起飛，NAND和冷儲存硬碟都有機會，對於儲存業者相關報價比較看多一點
5.CSP對於ESSD要求額度滿大的，儲存行記憶體、冷儲存後面需求非常龐大
(四)、Sora2
1.除了影像生成更精美，還把聲音融入進去
2.把自己放進去各種影片裏面
3.眼見不一定為憑：一度覺得有朝一日會被詐騙，真的太像了
4.應該要推出反AI詐騙的服務
(五)、無人機
1.波蘭是台灣最大的無人機出口國，占了6成，約三千多萬鎂
2.台灣無人機產業逐步成形，並慢慢去中化，在此狀況下被中國打壞價格的零組件，說不定需求會緊繃讓單價變漂亮
3.美國法院判定大疆歸類在中國軍事公司，無法出貨給政府相關機構
4.無人機後面還有新一波趨勢的產生，股價不一定
5.標案逐漸開牌，各家爾虞我詐猜說誰有誰沒有
6.盤中無人機影片：第一架摔掉股價漲停打開，第二架成功，股價回去(2429?)
7.可以注意不同款無人機都有共通點的供應商：機架、馬達(東元1504?)、鏡頭模組(佳凌4976?)、CIS(原相3227?)
8.CIS迎來契機：自殺型小型無人機大概有5顆CIS，高級無人機不只有幾顆鏡頭，CIS就會多更多，若去中化就會向韓國三星、日本sony、台廠拉貨，無人機數量不少，加上大量去中迎來轉機
三、回答QA的部分
(一)、MK不喜歡做人設或遮掩的，所以就直接一股腦的壞事好事說出來，雖然父母可能覺得不是這樣，但他們也很少來跟MK抱怨，挺猛的。很感謝老天給自己這樣完美的家
(二)、閱讀吸收電話會議的方法：找到逐字稿，丟給notebook LM統整，找出有興趣的部分去做閱讀
(三)、推薦電影：guy ritchie
(四)、聽眾黃老闆是五木小瓢蟲：財富密碼來了，一口氣刷500集整理MK成功方程式，錢少多接觸有錢阿姨，槓桿開爆掛了去打工，錢多逐漸分散但還是要每年翻倍，最後錢多到操不動再加入大盤，找個本來就很深入研究的領域，不搞人設跟大家分享，下檔有限上檔無限
貳、心得感想
一、在臉書IG上說說父母真的會被爸媽煩==
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、減碼群聯：哭阿
肆、重點
一、金句
(一)、通常有錢的不會比較頤指氣使，反而那些CP值狂人才是最痛苦的客人，高消費的客人其實搞不好反而相對好處理的
(二)、股票這行挺幸運的，遇到產業循環不佳時可以馬上切換操作的產業，但做實業的無法這樣彈性
(三)、會賺錢的不見得都是好方法，可以重複執行，並經歷過各種行情都可以持續使用的方法才是好方法
(四)、聽眾分享財富密碼：錢少多接觸有錢阿姨，槓桿開爆掛了去打工，錢多逐漸分散但還是要每年翻倍，最後錢多到操不動再加入大盤，找個本來就很深入研究的領域，不搞人設跟大家分享，下檔有限上檔無限
二、本集啟發
(一)、各行各業都非常缺工，直覺聯想到的就是機器人，但台灣缺的是工，還是便宜的奴工呢?那些慣老闆願意改變觀念導入機器人不知道會等多久?倒是覺得外籍移工才是慣老闆的最優解，這樣金融匯兌(統振?)及人力資源服務(美家?)應該是不錯的標的。(參考天下雜誌https://www.cw.com.tw/article/5136903)
(二)、原以為週五減碼8299的我是白癡，但看到MK也減碼，我就放心了
(三)、從無人機那部份聽起來，MK應該是在盯CIS無人機概念股，加上CIS過往確實被中國弄爛，都符合整段的重點，推測就是原相或采鈺，原相的國泰敦南分點今天大買，而采鈺還有之前MK提過的智慧眼鏡
(四)、上週搶反彈成功，雖然狼來了很多次，但還是可以用一些智慧單跟停損單去鎖好部位下檔，保險準備好的狀況下去增加點風險來換取報酬也是挺不錯的
三、本周市場
(一)、又是慣性往上噴，覺得上週五減碼的自己像是白癡
(二)、調整過程還是必要的：記憶體減碼之後開高衝漲停，就會懷疑是不是做錯什麼，但比較不會事後論去講這些事情
(三)、危機都會出現在狼來的故事：看到過去幾天噴回來就覺得下次不要減碼，這邊通常會出事
(四)、汰掉的股票：特化N2軟掉，記憶體噴回來就要思考要不要追回
四、以A君故事反思：即便結果是對的，也要注意過程
(一)、A君績效表現強MK1.5倍且沒槓桿
(二)、因材施教：四月那波有去買CCL相關股票，當時做短線為主，雖然以基本面訓練，但A君當線仙當得挺不錯的，故請線仙朋友訓練一下
(三)、過程：四月那波被套到，A君就直接放推不管等他漲回來，理論上要遵守紀律，或思考破壞紀律的合理緣由
(四)、金句：會賺錢的不見得都是好方法，可以重複執行，並經歷過各種行情都可以持續使用的方法才是好方法
五、記憶體
(一)、檢討：過往把記憶體和Dram放在一起炒
(二)、新的持股切換：NAND應該是比較大型的故事，而Dram是HBM故事比較大，但HBM和台廠無關
(三)、Dram故事：短期報價上漲，可能會有其他combo，像是華邦電後面有Cube故事，甚至不排除有航海王事件2.0，只是結果就是一翻兩瞪眼，要緊盯報價
(四)、NAND故事：真的有機會，像是HDD走出一個大行情，像是google veo2跟Sora2的推出
(五)、存儲空間題材現在正式起飛，NAND和冷儲存硬碟都有機會，對於儲存業者相關報價比較看多一點
(六)、CSP對於ESSD要求額度滿大的，儲存行記憶體、冷儲存後面需求非常龐大
六、Sora2
(一)、除了影像生成更精美，還把聲音融入進去
(二)、可以把自己放進去各種影片裏面
(三)、眼見不一定為憑：一度覺得有朝一日會被詐騙，真的太像了
(四)、應該要推出反AI詐騙的服務
七、無人機：去中化迎來相關供應鏈缺貨漲價的機會
(一)、波蘭是台灣最大的無人機出口國，占了6成，約三千多萬鎂
(二)、台灣無人機產業逐步成形，並慢慢去中化，在此狀況下被中國打壞價格的零組件，說不定需求會緊繃讓單價變漂亮
(三)、美國法院判定大疆歸類在中國軍事公司，無法出貨給政府相關機構
(四)、無人機後面還有新一波趨勢的產生，股價不一定
(五)、標案逐漸開牌，各家爾虞我詐猜說誰有誰沒有
(六)、盤中無人機影片：第一架摔掉股價漲停打開，第二架成功，股價回去(2429?)
(七)、可以注意不同款無人機都有共通點的供應商：機架、馬達(東元1504?)、鏡頭模組(佳凌4976?)、CIS(原相3227?)
(八)、CIS迎來契機：自殺型小型無人機大概有5顆CIS，高級無人機不只有幾顆鏡頭，CIS就會多更多，若去中化就會向韓國三星、日本sony、台廠拉貨，無人機數量不少，加上大量去中迎來轉機