聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.長大的瞬間
(1).覺得咖啡、啤酒變好喝的瞬間
(2).無法再去吃吃到飽的，以前去吃鍋都不會滾，回家還可以一覺好眠，現在身體會有警訊
(3).近期感受：因要帶小孩讓自己吃飯變快，原以為第一胎已經很忙了，沒想到第二胎還是有辦法擠出時間
(4).中年男子的狀況
A.射後不理：進去群組裡面講完自己想講的東西後就離開不管他人回覆了
B.長輩站姿：手揹後面像是巡視一樣
C.長輩說教：避免說教，與其預防性告知被當多管閒事的老人，不如讓他踩雷，再伸出援手
D.不去在意他人眼光：可以讓自己活得更自在，但不要做到極端造成他人困擾
(5).金句：跟人家講一萬句，不如讓他直接吃屎一次
(二)、市場話題
1.市場概況
(1).進入熱鬧階段，把槓桿打滿的人越來越多，像是金居期貨的通知
(2).金句：歷史有教會我們一些事情的話，就是等到大家槓桿都上滿時，一定又會有人受傷
(3).當今天技術學得差不多，產業知識都有一定的水準了，要對抗的是自己的心魔
(4).這波下殺恐慌時，冷靜的執行策略，上週處置股恐慌跳樓時去接，這周大家追進來就開始送幸福，調節降水位一點
(5).下一次恐慌出現時，自認不會馬上加水位，會評估當下有沒有很多處置股、市場好不好、很多右上角的股票，只不過會站在買方
(6).孟恭身邊大多數人都覺得應該會有大回檔出現，但都沒出現
(7).震盪成本：戰戰兢兢的上衝下砍
2.板材提升帶來的衍生機會
(1).現況：玻璃布提升，之後可能換成Q-Glass或Q布
(2).前情提要：Amphenol(APH)安費諾的Fly overpass線材良率不好，東西貴一點，多次插拔之後會有狀況產生，因此把訊號傳輸的東西往PCB去送，而AWS點火後大家注意到材料提升、高速傳輸有搞頭
(3).板材提升的原因：把訊號傳輸的東西往PCB去送，所以要提升材料讓訊號傳輸品質更佳，像是CCL從M7到M8之後往M9提升，帶動CCL裡的樹酯、銅箔、玻纖布
(4).玻纖布VS.Q-Glass：之前日本Nittobo非常強勢，現在開始出現拉回修正，因為M9用Q-glass解方，而這是旭化成asahi的強項，只不過目前兩者都很缺，只是Q布是未來解方
(5).銅箔代工費：AWS希望把訊號弄好，應付Scale up的需求，用到更好的材料去改善傳輸，從外部零組件一直深入到現在的銅箔跟玻纖布或Q布
(6).這狂潮不確定會延續到何時，即便認為可望成為中長期故事，也要注意市場提前反映股價，像是當年的ABF三雄，營收最高時股價剩一半
(7).推估EPS高峰期會在明後年，但市場提早反應多久就不知道了
(8).去找板材以外的機會：思考搶不到料而改設計的機會，輝達應該搶得到料，所以ASIC玩家可能要找替代方案
3.替代方案：主板上多放幾顆Retimer
(1).輝達持續減少Retimer的數量，像是CX8(ConnectX-8)扮演類似Retimer的角色，而CX9就是往減少Retimer的趨勢去走
(2).反而其他公司可能會在板子上多放幾個Retimer
(3).之前提的Astera Labs(ALAB)在Retimer做得不錯，雖然輝達減少使用，但股價掉不下去的原因是scorpio PCIE Switch
4.市場重點：Scale up 跟 Scale out
(1).單晶片在TCO上打不贏輝達，整個資料中心解方去比也是有差距
(2).輝達最強大的競爭項目：NV-Link
(3).讓自己的Scale up更好：材料提升
(4).讓自己的整體輸出效果變好：Scale up 和 Scale out都要提升
(5).所以交換器、高速傳輸選項可能會是市場下個核心重點
(6).金句：想像的過程是最美好的，因為大家算不出確切數字，等到真的算得出來之後，股價表現就會變得疲弱
(7).若真的拿不到材料的話，就會往交換器上提升，在PCIE Switch上或UAlink
(8).Retimer和Switch是淺而易見的機會，但問題是不知道獎落誰家，究竟是ALAB或NVLink授權出去或博通
5.判斷力
(1).買貴總有一天會解套，買錯會出事，但要怎麼知道自己買對或買錯，取決於判斷力
(2).願賭服輸：沒人可以告訴你未來狀況，所以只要覺得這東西是可以試試看的，然後看得到未來可能性的話，都願意下注
(3).買貴無妨：即便覺得在高檔，但看到未來的可能性，就先卡一點部位進去，若有回檔就可以買滿甚至是上槓
(三)、回答QA的部分
1.金句：每個人都是從模仿開始的，但後面其實要找到自己適合的方法，思考自己為何這樣做
2.台股短線動能交易：突破當下就買入，後面連續幾根小黑K後直接破底的會是洗盤，所以只要是大型態上還有撐住，即便有一點小破底也不要急著在破底第一根出掉
3.本金越小時，多一位數是件困難事，0到一百萬最難，一百到一千萬次之，一千萬到一億第三難，主因是心態耐受度的問題，不只是股票投資輸贏，更是會影響到生計的狀況下，就會很難做出理性的判斷，不會影響到生計的狀況下，就比較能做出理性判斷
二、心得感想
(一)、可惡我大學畢業就老起來等了
(二)、跟人家講一萬句，不如讓他直接吃屎一次這句話絕對是人生中很重要的事情，長大後才看懂的一句話
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、譜瑞(4966)：先敲第一筆進去看看
(二)、金居(8358)：加碼第二單試試看
四、重點
(一)、金句：
1.跟人家講一萬句，不如讓他直接吃屎一次
2.歷史有教會我們一些事情的話，就是等到大家槓桿都上滿時，一定又會有人受傷
3.想像的過程是最美好的，因為大家算不出確切數字，等到真的算得出來之後，股價表現就會變得疲弱
4.每個人都是從模仿開始的，但後面其實要找到自己適合的方法，思考自己為何這樣做
(二)、本集啟發：
1.提到一個很重要的，下次恐慌時不會馬上進場，可以理解成前面這波應該是這波大多頭的警訊，但市場熱度還在，所以還是會往上V回來，可是再下來一次的狀況就不一樣了
2.銅箔玻纖布推估EPS高峰期會在明後年，依照ABF當年的走勢，股價明年差不多就會見高了，但應該可以用大盤大跌的狀況來測風向，上次大跌時金居的股價相對強勢撐住，若下次大盤回檔沒撐住就大概知道高點在哪了
3.交換器、高速傳輸選項可能會是市場下個核心重點，直覺想到祥碩(5269)和譜瑞(4966)，但問題是不知道獎落誰家，這兩家究竟會不會吃到單呢
4.QA提到大家都在問股票，看樣子高點到了
(三)、市場概況
1.進入熱鬧階段，把槓桿打滿的人越來越多，像是金居期貨的通知
2.金句：歷史有教會我們一些事情的話，就是等到大家槓桿都上滿時，一定又會有人受傷
3.當今天技術學得差不多，產業知識都有一定的水準了，要對抗的是自己的心魔
4.這波下殺恐慌時，冷靜的執行策略，上週處置股恐慌跳樓時去接，這周大家追進來就開始送幸福，調節降水位一點
5.下一次恐慌出現時，自認不會馬上加水位，會評估當下有沒有很多處置股、市場好不好、很多右上角的股票，只不過會站在買方
6.孟恭身邊大多數人都覺得應該會有大回檔出現，但都沒出現
7.震盪成本：戰戰兢兢的上衝下砍
(四)、板材提升帶來的衍生機會
1.現況：玻璃布提升，之後可能換成Q-Glass或Q布
2.前情提要：Amphenol(APH)安費諾的Fly overpass線材良率不好，東西貴一點，多次插拔之後會有狀況產生，因此把訊號傳輸的東西往PCB去送，而AWS點火後大家注意到材料提升、高速傳輸有搞頭
3.板材提升的原因：把訊號傳輸的東西往PCB去送，所以要提升材料讓訊號傳輸品質更佳，像是CCL從M7到M8之後往M9提升，帶動CCL裡的樹酯、銅箔、玻纖布
4.玻纖布VS.Q-Glass：之前日本Nittobo非常強勢，現在開始出現拉回修正，因為M9用Q-glass解方，而這是旭化成asahi的強項，只不過目前兩者都很缺，只是Q布是未來解方
5.銅箔代工費：AWS希望把訊號弄好，應付Scale up的需求，用到更好的材料去改善傳輸，從外部零組件一直深入到現在的銅箔跟玻纖布或Q布
6.這狂潮不確定會延續到何時，即便認為可望成為中長期故事，也要注意市場提前反映股價，像是當年的ABF三雄，營收最高時股價剩一半
7.推估EPS高峰期會在明後年，但市場提早反應多久就不知道了
8.去找板材以外的機會：思考搶不到料而改設計的機會，輝達應該搶得到料，所以ASIC玩家可能要找替代方案
(五)、替代方案：主板上多放幾顆Retimer
1.輝達持續減少Retimer的數量，像是CX8(ConnectX-8)扮演類似Retimer的角色，而CX9就是往減少Retimer的趨勢去走
2.反而其他公司可能會在板子上多放幾個Retimer
3.之前提的Astera Labs(ALAB)在Retimer做得不錯，雖然輝達減少使用，但股價掉不下去的原因是scorpio PCIE Switch
(六)、市場重點：Scale up 跟 Scale out
1.單晶片在TCO上打不贏輝達，整個資料中心解方去比也是有差距
2.輝達最強大的競爭項目：NV-Link
3.讓自己的Scale up更好：材料提升
4.讓自己的整體輸出效果變好：Scale up 和 Scale out都要提升
5.所以交換器、高速傳輸選項可能會是市場下個核心重點
6.金句：想像的過程是最美好的，因為大家算不出確切數字，等到真的算得出來之後，股價表現就會變得疲弱
7.若真的拿不到材料的話，就會往交換器上提升，在PCIE Switch上或UAlink
8.Retimer和Switch是淺而易見的機會，但問題是不知道獎落誰家，究竟是ALAB或NVLink授權出去或博通
(七)、判斷力
1.買貴總有一天會解套，買錯會出事，但要怎麼知道自己買對或買錯，取決於判斷力
2.願賭服輸：沒人可以告訴你未來狀況，所以只要覺得這東西是可以試試看的，然後看得到未來可能性的話，都願意下注
3.買貴無妨：即便覺得在高檔，但看到未來的可能性，就先卡一點部位進去，若有回檔就可以買滿甚至是上槓