聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.去洗牙順便帶小孩出門
(1).小孩已經長大到可以帶出門辦事情了
(2).諾亞很喜歡學校兩位老師，因此很聽話
(3).成長的挫敗：老師要去帶新生班級，諾亞難掩落寞
(4).儘量在教導保護自己的同時，保住孩子的天真無邪，讓他知道珍惜，但不要讓他感受到大人的壓力
2.肖楠資本創始股東會
(1).出現了一開始想像不到的人要來湊咖
(2).絕大多數股東抱持著相信機會並承擔高風險，沒有套現的規劃，希望可以陪伴遊戲團隊成長
(3).感謝眾多媒體報導及朋友轉貼，希望可以把AUM做大
(二)、市場話題
1.強勁的反彈
(1).總算可以說YA抓到這波反彈
(2).人比人氣死人：一個阿弟仔四月股災前融資槓桿開很大，資產只能殺低被腰斬，一個月前恢復股災水準，兩周前往上創新高30~50%，每週噴一千上來
(3).千萬以下時可以飆得很快，這規模的資金很好運用且有彈性
(4).這次出現大修正時開心撿便宜，追回很多績效
(5).賺錢卻感受到相對痛苦：過去幾個月配置下去都有跟著市場動，手上較大隻的標的台達電漲到壞掉，但妖股太多了追不上那些人的績效
(6).吃到一點就覺得沒有遺憾：過去兩個月第一次在光通股上賺到錢，雖然只有五張，但沒有遺憾
2.所有的累積都有其意義
(1).活到老學到老：即便有穩定賺錢方法，也會持續學習新技術
(2).人生目標很明確：賺更多錢，希望可以用更有效率省時間的方式賺錢
(3).很多時候去學習不見得馬上獲得成效：一兩年前試過跟著朋友去打垂直井噴的超級強勢股，但技術不佳不敢壓大，賺得不多且盯盤時間又長導致這招效率不彰，偏向學習技術
(4).即便做錯事情，這經驗可能也在之後幫上忙
(5).因為過去的學習，真的等到適合的機會出現時，一次咬好咬滿，吃到大魚
3.強勢股
(1).可以把技術面做得很好的人，共同的特性就是很少買右下角標的，即便右上股算不出估值也無妨
(2).過往孟恭常做突破第一根、第二根紅K上去試單，但近年競爭嚴重，猜想大家都看得懂所以勝率不高
(3).上去後，第二天直接騙線掉下去或上去後震盪盤跌洗掉
(4).優化：透過部位控管的方式，每單位打少一點，真的走出去的再持續加碼
(5).最近行情很好，大家都進來做處置股策略，競爭掛單的人變多了，報酬變薄，再來可能會發現大家越來越不做這個策略，幾年後再回來做這個策略
(6).美股較少這種規則導致的賺錢機會，出現重殺時，知道機會來了趕快補部位
4.CC魏證實美國政府不會入股台積電
(1)看跌說跌：市場早就淡化美積電這種子虛烏有的說法，只是下跌找理由
(2).來賺錢不是拚對錯：很多故事即便最後是假消息，初期也要認真看待並確認一下，像是併購案或漲價，有些時候看起來是假的，但萬一是真的，就會賺到錢
(3).關於假消息：以前討厭假消息，但後來看清楚，有些消息發酵到後面假變真、真變假都很難說
(4).美國入股台積電消息讓人不可思議，但很多消息實際上是真的有討論過，然後放消息出來測風向
(5).像是過往大家以為美國的關稅大戲只是要框中國，盟友都會安全下庄，最後面發現是真的來要錢和封鎖中國
(6).美國政府就是要錢，要戰略夥伴去分擔軍費，在美國身上賺到錢的民間單位也要幫忙分擔，願意來美國投資的就逐案免關稅
(7).美國政府轉向入股英特爾，後續要觀察是否會因此做出有害其他晶片廠競爭的政府
(8).羊毛出在羊身上：台灣的出口商協助分攤關稅的人不多，絕大多數由美國進口商和消費者吃掉
(9).換個名目收稅：從美國人民身上收到稅，再做一些減稅，一來一往就是換不同人受惠受害，對富豪少拿一點，對消費者多拿一點
(10).會遞延反應到通膨數字上，現在AI以外的東西還是不好，等到這些東西復甦搭配關稅，通膨有望再起
5.Google未來持續看好
(1).Apple可能使用Gemini作為Siri模型，是完全可以預期到的事情，畢竟Apple沒有自己的大模型，勢必得用他人的
(2).最佳選擇：Apple像是Safari去綁Google讓他付錢，蘋果只要把應用介面做得很好，並且支用其他人的模型即可，槓桿他人努力即可
(3).Apple雖不需要訓練大模型，還是要去丟Capex針對AI做更多優化加強及開發，只是太lag
(4).大型模型的觀察：GPT5雷聲大雨點小，內建問題難易程度分流，只是對公司成本友善，劃分適配的廣告，但對客戶來說沒差，最後還是會削價競爭
(5).Google有得有失：在AI overview推出之後贏了一些東西，原本的搜尋可能還是會掉，但贏到的東西看起來大很多
(6).三大雲裡面表現最好，ASIC表現也最好，AWS也不錯，但微軟落隊了
(7).新的變局的可能：把TPU拿出來賣，拿伺服器賣人，很恐怖的夢幻劇本
(三)、回答QA的部分
1.投資指數但打贏平均：持有成本跟稅務去下手
2.VR：本身厚重，追求像是電腦這樣的運算裝置，偏向是生產力工具，最後面才會往輕薄方向邁進
3.AR眼鏡：目前不論是Meta或HTC，都要搭配手機去做使用，還不能取代手機，偏向是智慧手錶的應用
4.無人機：過遠會導致線圈過大，所以遠端用VR去做會比眼鏡來得較好
5.波浪理論：很有趣，但需要有人帶著，在應用上很多差異，波浪理論像是在個股裡面找到規則，但不能被人為操作線型
6.金句：雖然這樣講不太好，婚姻真的很難，你沒有要結婚的不一定要結婚了
7.金句：忍住自己脾氣是家和萬事興的最重要東西
二、心得感想
(一)、要各國幫忙分擔軍費的話，那可以獲得部分的指揮權嗎?
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、大跌時敲0050
(二)、金居：試單撿看看
(三)、世芯：跌回去T4之前的位置了，這邊做多會不會被殺爛呢
四、重點
(一)、金句：
1.所有的累積都有其意義，即便做錯事情，這經驗可能也在之後幫上忙
2.雖然這樣講不太好，婚姻真的很難，但你沒有要結婚的不一定要結婚了
3.忍住自己脾氣是家和萬事興的最重要東西
(二)、本集啟發：
1.既然大家都會去追突破第一根，反過來就可以利用，小鬼股買到變主力的，或公司派就可以玩弄一下追突破的，拉一根後倒貨賺零用錢
2.關稅最後還是由消費者吸收，然後對富豪減稅，這朝三暮四的手法很川普，但貧富差距擴大帶來的應該是社會動盪，究竟會不會造成經濟衰退呢?
3.Google估值便宜，CSP又強，ASIC也一級棒，現在換我沒懂為何市場不愛這支?超大型權值股又一堆優點，光是估值便宜就可以上去推了吧?到底有啥隱憂啊?還是單純市場沒看懂?
4.製作這集筆記時，用AirPod聽到顯示沒電後，消失的聲音又重新出現，然後繼續聽了十分鐘都還有電，手機顯示AirPod電量為零，看樣子我找到Apple賺錢的秘訣了
(三)、強勁的反彈
1.總算可以說YA抓到這波反彈
2.人比人氣死人：一個阿弟仔四月股災前融資槓桿開很大，資產只能殺低被腰斬，一個月前恢復股災水準，兩周前往上創新高30~50%，每週噴一千上來
3.千萬以下時可以飆得很快，這規模的資金很好運用且有彈性
4.賺錢卻感受到相對痛苦：過去幾個月配置下去都有跟著市場動，手上較大隻的標的台達電漲到壞掉，但妖股太多了追不上那些人的績效
(四)、所有的累積都有其意義
1.活到老學到老：即便有穩定賺錢方法，也會持續學習新技術
2.人生目標很明確：賺更多錢，希望可以用更有效率省時間的方式賺錢
3.很多時候去學習不見得馬上獲得成效：一兩年前試過跟著朋友去打垂直井噴的超級強勢股，但技術不佳不敢壓大，賺得不多且盯盤時間又長導致這招效率不彰，當下偏向學習技術
4.即便做錯事情，這經驗可能也在之後幫上忙
5.因為過去的學習，真的等到適合的機會出現時，一次咬好咬滿，吃到大魚
(五)、強勢股
1.可以把技術面做得很好的人，共同的特性就是很少買右下角標的，即便右上股算不出估值也無妨
2.過往孟恭常做突破第一根、第二根紅K上去試單，但近年競爭嚴重，猜想大家都看得懂所以勝率不高
3.上去後，第二天直接騙線掉下去或上去後震盪盤跌洗掉
4.優化：透過部位控管的方式，每單位打少一點，真的走出去的再持續加碼
5.最近行情很好，大家都進來做處置股策略，競爭掛單的人變多了，報酬變薄，再來可能會發現大家越來越不做這個策略，幾年後再回來做這個策略
6.美股較少這種規則導致的賺錢機會，出現重殺時，知道機會來了趕快補部位
(六)、CC魏證實美國政府不會入股台積電
1.看跌說跌：市場早就淡化美積電這種子虛烏有的說法，只是下跌找理由
2.來賺錢不是拚對錯：很多故事即便最後是假消息，初期也要認真看待並確認一下，像是併購案或漲價，有些時候看起來是假的，但萬一是真的，就會賺到錢
3.關於假消息：以前討厭假消息，但後來看清楚，有些消息發酵到後面假變真、真變假都很難說
4.美國入股台積電消息讓人不可思議，但很多消息實際上是真的有討論過，然後放消息出來測風向
5.像是過往大家以為美國的關稅大戲只是要框中國，盟友都會安全下庄，最後面發現是真的來要錢和封鎖中國
6.美國政府就是要錢，要戰略夥伴去分擔軍費，在美國身上賺到錢的民間單位也要幫忙分擔，願意來美國投資的就逐案免關稅
7.美國政府轉向入股英特爾，後續要觀察是否會因此做出有害其他晶片廠競爭的政府
8.羊毛出在羊身上：台灣的出口商協助分攤關稅的人不多，絕大多數由美國進口商和消費者吃掉
9.換個名目收稅：從美國人民身上收到稅，再做一些減稅，一來一往就是換不同人受惠受害，對富豪少拿一點，對消費者多拿一點
10.會遞延反應到通膨數字上，現在AI以外的東西還是不好，等到這些東西復甦搭配關稅，通膨有望再起
(七)、Google未來持續看好
1.Apple可能使用Gemini作為Siri模型，是完全可以預期到的事情，畢竟Apple沒有自己的大模型，勢必得用他人的
2.Apple雖不需要訓練大模型，還是要去丟Capex針對AI做更多優化加強及開發，只是太lag
3.大型模型的觀察：GPT5雷聲大雨點小，內建問題難易程度分流，只是對公司成本友善，劃分適配的廣告，但對客戶來說沒差，最後還是會削價競爭
4.Google有得有失：在AI overview推出之後贏了一些東西，原本的搜尋可能還是會掉，但贏到的東西看起來大很多
5.三大雲裡面表現最好，ASIC表現也最好，AWS也不錯，但微軟落隊了
6.新的變局的可能：把TPU拿出來賣，拿伺服器賣人，很恐怖的夢幻劇本
(八)、VR和AR眼鏡
1.VR：本身厚重，追求像是電腦這樣的運算裝置，偏向是生產力工具，最後面才會往輕薄方向邁進
2.AR眼鏡：目前不論是Meta或HTC，都要搭配手機去做使用，還不能取代手機，偏向是智慧手錶的應用