聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.肖楠資本
(1).不是諧音梗，而是選樹的名字，紅杉、台杉都被用了，扁柏又扁又薄的，而肖楠經濟價值高又長得漂亮，葉子又可愛，就選這個
(2).少數酸民意見一堆，說要圈錢???
(3).地方聽眾：這傢伙不可能跟散戶拿錢，散戶的錢沒有多少，然後還意見一堆，誰會想找散戶拿錢
(4).資金來源：3F，family、friend、fool，一群喜歡遊戲的快樂寶貝好朋友
(5).起源：玩了活俠傳，看到遊戲團隊有點喪氣的狀況，覺得這遊戲做得很好想支持一下，分享想要無償借貸或投資，意外獲得朋友的+1支持，當時抓五百到一千願意投資，但他們不需要
(6).開放海選之後，發現很多人要來圈錢，詢問遊戲圈的朋友(現在其中的股東)，得到要小心騙人的人，甚至強大有實力的團隊會反對資本的加入
(7).原先規劃五百到一千，後面核心股東湊出兩千多萬的資本額，孟恭認為要有人過半避免決策不定，於是自己拿對應一半去丟，最終得出4550多萬的資本額
(8).金句：千萬不要找一堆有的沒的股東，是創辦人的話，千萬自己要把錢丟進去且拿過半取得掌控權
(9).金句：批評大家都會，出錢出力身先士卒衝進去帶動風氣，後面很多朋友就跟著上車，預計在2026年AUM會有三億，目前已經走到一半了
(10).使命感：若大家進來都溝通好，願賭服輸成功可以幹大失敗歸零，給大家一個OP玩，只是沒想到大家都沒有疑問，一個單位八位數就這樣丟進來了，不能讓大家失望
(11).可以抓出遊戲成功的機率，但不確定會不會吃到大家喜歡而熱賣，至少知道可能失敗的去淘汰掉
(12).找到很多很棒的團隊：杯狗遊戲團隊、本氣遊戲
(13).願景：台灣新出要上架的遊戲，都能夠一起並肩作戰，超出3F的範疇，達到全世界
(14).合作信箱：info@calocedrusvc.com
(二)、市場話題
1.台股
(1).在11點時加權和櫃買跳水，尾盤時加權收回，櫃買收復失敗
(2).櫃買型態不好看，留一個很長的上影線，短期內進入休息也不意外
(3).警戒區：不是說看到上影線就賣掉，而是要綜合判斷其他因素，像是位階、上波大量套牢區
(4).判斷行情反轉的作法：不靠單一K棒去做判斷，而是出一根大量上影線，觀察後面幾天這跟棒子底部儘量不能破掉，若破掉的話會先把手上型態較差的標的丟掉
(5).行情反轉時，反而可能去接掉下來的極度強勢股，急殺才會有急彈，但散戶不太喜歡去買很右上角的東西，喜歡撿右下角橫盤準備要突破的時候又被騙洗下來的標的
(6).強勢族群：軍工、板材、PCB、CoWaP相關設備股
(7).市場謠傳PCIe某隻要去搶單，即便另一個人和AMD長期合作，市場買單就跟著上去打，這邊減碼那邊加碼(譜瑞ky搶祥碩?)
2.美股
(1).看好Scale out 和Scale up的發展
(2).近期買光通連接線材族群：AAOI、Credo(CRDO)、交換器：Astera Labs(ALAB)
(3).進入強力進攻階段，停利和停損會抓嚴格一點，但不會全部賣掉，看好發展
(4).博通加強CPO投入，因為單晶片打不贏老黃，所以串接更多晶片去加強，導致了交換器晶片之間的傳輸或晶片對外的傳輸變得更重要
(5).遙想前幾年CPO還在做夢階段，現在已經開始放量生產了，就知道市場領先多久
(6).沒上到CPO的原因：之前參訪企業看到第一台HGX的H100還在使用100G交換器，而市場已經炒到400~800G，覺得太泡沫避開掉，去打ODM跟OEM
(7).金句：想像力就是你的鈔能力，因為太認真考察實務現場，而失去想像力錯失機會，要認真看待每個可能的題材和想像，即便看起來不太可能，但確定好以後股價都在天上了
3.希望回檔
(1).沒打算跟朋友一樣上空單，只希望回檔要把水位加高，然後跟著族群輪動去打
(2).原以為沒拉這麼高時，回踩會較深，但拉太高以後，均線都變成支撐了，回踩深不到哪裡
(3).即便景氣燈號反轉，修正幅度也不會太大
(三)、回答QA的部分
1.美股融資成本高，若要開兩倍槓桿的話，反而買兩倍ETF、美指期貨、六個月以上的選擇權比較好
2.一天震盪誇張一點大概是四千萬都有可能(抓2%算誇張好了，身家至少20億)
3.至少有十個聽眾和身邊的朋友都知道上次的算命老師是誰(網路上還真的查得到呢)
4.一個M就可以全職了，但有家庭的話就很難辦到，單身的時候每天友善時光或不吃也會想辦法槓桿打上來，身邊死掉的人也有，活下來的也不少，要有所成就會犧牲掉一些東西，不要妄想兼具生活水準
5.Astera Labs(ALAB)很多人在押注他的Scorpio可以叫版博通，投片數字上看五倍，明年狀況不錯
二、心得感想
(一)、出錢又出力的支持台灣產業真的是愛台灣
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、新唐(4919)：開完法會了，看看會不會守住大量低點，會不會變成孟恭說的喜歡撿右下角的散戶呢~
四、重點
(一)、金句：
1.千萬不要找一堆有的沒的股東，是創辦人的話，千萬自己要把錢丟進去且拿過半取得掌控權
2.批評大家都會，出錢出力身先士卒衝進去帶動風氣
3.想像力就是你的鈔能力，因為太認真考察實務現場，而失去想像力錯失機會，要認真看待每個可能的題材和想像，即便看起來不太可能，但確定好以後股價都在天上了
(二)、本集啟發：
1.大家都很熱衷算命呢，連我六月的後台數據都顯示關鍵字搜尋排行「南京東路股癌算命」
2.看起來孟恭近期在關注PCIe，譜瑞和祥碩這兩隻好久沒碰了
3.回檔來撿AAOI、CRDO、ALAB好了
4.改變認知，均線轉變成向上反而有支撐，不要期待有多大的回檔，一堆人還想著上車呢，況且經濟數據不好也能降息因應，貌似沒有多大的利空，有回檔就分批打吧，但先別上槓桿
(三)、孟恭計畫
1.沒打算跟朋友一樣上空單，只希望回檔要把水位加高，然後跟著族群輪動去打
2.原以為沒拉這麼高時，回踩會較深，但拉太高以後，均線都變成支撐了，回踩深不到哪裡
3.即便景氣燈號反轉，修正幅度也不會太大
(四)、台股
1.在11點時加權和櫃買跳水，尾盤時加權收回，櫃買收復失敗
2.櫃買型態不好看，留一個很長的上影線，短期內進入休息也不意外
3.警戒區：不是說看到上影線就賣掉，而是要綜合判斷其他因素，像是位階、上波大量套牢區
4.判斷行情反轉的作法：不靠單一K棒去做判斷，而是出一根大量上影線，觀察後面幾天這跟棒子底部儘量不能破掉，若破掉的話會先把手上型態較差的標的丟掉
5.行情反轉時，反而可能去接掉下來的極度強勢股，急殺才會有急彈
6.散戶不太喜歡去買很右上角的東西，喜歡撿右下角橫盤準備要突破的時候又被騙洗下來的標的
7.強勢族群：軍工、板材、PCB、CoWaP相關設備股
8.市場謠傳PCIe某隻要去搶單，即便另一個人和AMD長期合作，市場買單就跟著上去打，這邊減碼那邊加碼(譜瑞ky搶祥碩?)
(五)、美股
1.看好Scale out 和Scale up的發展
2.近期買光通連接線材族群：AAOI、Credo(CRDO)、交換器：Astera Labs(ALAB)
3.進入強力進攻階段，停利和停損會抓嚴格一點，但不會全部賣掉，看好發展
4.博通加強CPO投入，因為單晶片打不贏老黃，所以串接更多晶片去加強，導致了交換器晶片之間的傳輸或晶片對外的傳輸變得更重要
5.遙想前幾年CPO還在做夢階段，現在已經開始放量生產了，就知道市場領先多久
6.沒上到CPO的原因：之前參訪企業看到第一台HGX的H100還在使用100G交換器，而市場已經炒到400~800G，覺得太泡沫避開掉，去打ODM跟OEM
(六)、美股融資成本高，若要開兩倍槓桿的話，反而買兩倍ETF、美指期貨、六個月以上的選擇權比較好