聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

一、節目內容

(一)、閒聊

1.甜蜜的負荷

(1).總算有時間可以出去看電影

(2).養小孩雖然花時間且犧牲掉平常的喜好，但仍覺得很值得

(3).F1還滿好看的，內容適合需要鼓勵和激勵的中年人去看這部片

2.玄學之旅走到終點

(1).終於遇到厲害的老師，但不會透露是誰，別問了

(2).前情提要：因為好奇而去到處嘗試算命老師，抱持著懷疑的態度去探索

(3).一開始在外面跟算命老師的老婆聊天講規則，差點被惹怒牙起來走人，旁邊的朋友圓下來

(4).定盤講解過去某年曾發生的事情以及事情後面的走向都很準，孟恭10中10，朋友則是10中9，準得嚇人，雖不排除機率的可能，但仍覺得不得了

(5).定盤完後講解未來，不免讓人害怕未來的事情真的會發生，原本都不信過往老師的建議，這次直接聽老師的建議擺了黃金葛

(6).知道有這樣很準的算命老師放心裡就好，不會想回訪去找他，不想劇透自己未來的人生，怕自己會憂慮

(二)、市場話題

1.市場走勢仍好

(1).仍遺憾沒上槓，仍好奇真的可以這樣不回檔的嗎?

(2).有時候沒辦法完全掌握到行情，所以得隨時有部位在場上，即便短期拉回震盪會影響心情，仍要持續買進好公司或指數，相信他們帶來的未來報酬

2.半導體關稅100%

(1).有但書，若有在美國投資設廠或規劃投資可以豁免

(2).結論：川普這人會改來改去沒結論，而且一線公務員要執行也會面臨諸多困難，所以後面還會改來改去

(3).原以為關稅20%是確定的絕對數字，不料經濟部澄清20%是要疊加上去的

(4).如同前幾集所敘述，台美的傳產中小企業都很慘澹

(5).大膽猜測後面會包一包用更簡單的方法課稅

(6).上次中美貿易戰時，實務上遇到很多問題，很多都會被放掉或透過保稅區繞掉

3.Tesla的Dojo團隊被裁撤掉

(1).其實電話會議時有提到：覺得Dojo3可以跟AI6去做整合

(2).有點類似Apple將M2晶片拿去做伺服器一樣神奇，但Dojo和hardware差異大整合不容易

(3).對ASIC陣營的啟發：連這麼有野心很敢燒錢的人，都想縮減產品線，對於那些沒有巴著博通、MRVL、聯發科，又自己設計晶片的公司，影響會很大

(4).仍有ASIC表現很好的，如Google算力賣光光，Meta和Annapurna也不錯

(5).或許那些落後且規模不大想搞自己ASIC的公司，燒錢到某個程度就會喊停了

(6).困境：輝達和AMD每年換代，但ASIC是兩三年換一代，買他們的反而經濟實惠，尤其是AMD追上來的話，硬體降價速度就會變快

4.GPT5

(1).像是iPhone一樣，已經不是一般人會感受出差異的狀態了

(2).大方向是好的，變成統一介面，只要去對話，GPT會自己選擇適合的模型，不用再思考要用哪個模型較適合

(3).減少吹捧，改善過往給滿情緒價值的狀況

(三)、回答QA的部分

1.理性上都會覺得這些海外券商不會有問題，但就不要去賭那個微小的機率，若成本不高，能分散就匯撥出去

2.學技術線型可以看酒田戰法，大道至簡，去思考K線背後的人買賣的原因

3.金句：如果我在打PS5的時候他就會餵我吃水果，我覺得這是一種情趣阿~就是老婆對你很兇麻~然後你就把…恩….

3.極度護短，會覺得自己的小朋友和別人的小朋友就是有差，但這不是好示範

二、心得感想

(一)、無

三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

(一)、新唐(4919)：法會開完了，爆量下殺撿一點試試看

四、重點

(一)、本集啟發

1.中小企業不好，會不會對台灣的經濟造成困境，表面上很好，但半導體以外的經濟狀況慘淡，相對中低層的民生經濟不好，民生必需品表現也會受影響?

2.有種大者恆大的感覺，這個關稅會讓中小企業經營困難，倒地後的份額就會被大企業吃掉，會不會某種程度也是川普想要的結果呢?大者恆大，貧富差距變大，自己的利益更大

3.對特斯拉來說，去扶植AMD上來，並逼迫輝達削價競爭，會不會反而是最佳利益?

(二)、市場走勢仍好

1.仍遺憾沒上槓，仍好奇真的可以這樣不回檔的嗎?

2.有時候沒辦法完全掌握到行情，所以得隨時有部位在場上

3.即便短期拉回震盪會影響心情，仍要持續買進好公司或指數，相信他們帶來的未來報酬

(三)、半導體關稅100%

1.若有在美國投資設廠或規劃投資可以豁免

2.結論：川普這人會改來改去沒結論，而且一線公務員要執行也會面臨諸多困難，所以後面還會改來改去

3.原以為關稅20%是確定的絕對數字，但經濟部澄清20%是要疊加上去的

4.如同前幾集所敘述，台美的傳產中小企業都很慘澹

5.大膽猜測後面會包一包用更簡單的方法課稅

6.上次中美貿易戰時，實務上遇到很多問題，很多都會被放掉或透過保稅區繞掉

(四)、Tesla的Dojo團隊被裁撤掉

1.其實電話會議時有提到：覺得Dojo3可以跟AI6去做整合

2.有點類似Apple將M2晶片拿去做伺服器一樣神奇，但Dojo和hardware差異大整合不容易

3.對ASIC陣營的啟發：連這麼有野心很敢燒錢的人，都想縮減產品線，對於那些沒有巴著博通、MRVL、聯發科，又自己設計晶片的公司，影響會很大

4.仍有ASIC表現很好的，如Google算力賣光光，Meta和Annapurna也不錯

5.或許那些落後且規模不大想搞自己ASIC的公司，燒錢到某個程度就會喊停了

6.困境：輝達和AMD每年換代，但ASIC是兩三年換一代，買他們的反而經濟實惠，尤其是AMD追上來的話，硬體降價速度就會變快

(五)、GPT5

1.像是iPhone一樣，已經不是一般人會感受出差異的狀態了

2.大方向是好的，變成統一介面，只要去對話，GPT會自己選擇適合的模型，不用再思考要用哪個模型較適合

3.減少吹捧，改善過往給滿情緒價值的狀況