聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
股癌EP568 47:14有云：最近找到一個筆記滿厲害的，有辦法抓到說前幾集在講Credo，同時又講到了BizLink(貿聯)這家公司，所以上集在講Meta的時候，因為前面有講到那個，所以覺得他現在一定要買這個或什麼的，真厲害知道我現在在幹嘛，其實根本沒講我現在在幹嘛，但可以拼湊出來。其實不知道自己這些內容到底對大家有沒有幫助，到現在還是覺得有人喜歡這個節目，對我來說是個很值得感恩的事情，如果大家能夠吸收到一點東西的話是最好的
一、節目內容
(一)、閒聊
1.新遊戲：死亡擱淺2death stranding
(1).走路模擬器：現在有小孩以後，沒時間可以玩慢熱的遊戲，以前就可以享受沉浸
(2).把手搖桿已經越做越好了，未來VR、AR時代裝置輕量化的時候，在現實世界就可以感受到和遊戲裡面一樣的效果，終極娛樂可能就是遊戲，所以遊戲未來發展可期
(3).推測未來遊戲應該還有增量的過程
(4).先前介面做得很好看的克金手遊及免費手遊發展遇到了阻礙，大家貌似要重新回頭大型作品，像是三三遠征隊、黑悟空、現在的death stranding，後面還有巫師四
(5).未來遊戲可能導入AI LM模型去專屬對話，甚至會讓人懷疑自己是不是活在模擬世界裡面
(二)、市場話題
1.精彩的一周
(1).一個月前開始注意到興櫃出現很多強勢的東西，而這星期全面噴發
(2).有點FOMO：在法人部位上面，都是打到上限，因為不打到上限績效會輸人
(3).觀察到的：大家在拚六月底的結帳時間，通常在6月和11月會有結帳行情
(4).結帳行情：前面績效不好，趁這時趕快作帳拚績效，所以大家都把部位打滿，類似美股Sell in may and go away，久而久之形成約定俗成
(5).其實六月這個節點不錯，可以預估今年EPS，接著算明後年的EPS，更好的算估值
(6).除非大多頭才會推到未來三年後的EPS乘數，大部分使用今年或明年的乘數，畢竟今年能估準就很厲害了
(7).現在台幣繼續往上升，前面券商估的電零組半導體類股EPS都是不準的
(8).也有人在四五月開始用明年給估值，所以六月是個結帳好月份
2.未來觀察重點
(1).七月一號觀察盤面，若沒有持續往上突破，開始走橫盤，搭配川普關稅的Deadline(7/9)，不論好壞消息都是個催化劑
(2).開始破過去的區間底就是要小心的時候，若沒往下跌破而是走橫盤，甚至震盪向上的話，那我們就可以期待FOMC會議後的連續降息可能去抵銷掉EPS的下修和匯率的影響，大家就會給股票估值高一點
(3).可能決勝點在七月上旬，但現在跟各位大資金都想法一致時，覺得好像有點擁擠
(4).補部位的族群：不會是AI的軟硬體，硬體不愛，軟體部位占比太大，所以可能往消費性或Auto方向去看，反正基期低，不會痛苦追高的問題
3.特斯拉的Robotaxi在Austin上線一周
(1).美國版本的FSD和台灣版本有差，美國的非常絲滑，台灣的應該有閹割過
(2).不可能零失誤：不要過度放大單一個案，只要可以證明自動駕駛比人類開車來得安全就好，而太多人會對科技感到恐懼，而寫相關的文章來批評
(3).若因短期某個案事件造成股價Deep產生，就看對標的的信仰程度，只要不是根源性的證明此方法不可行，且拉長看機率極低，那就是事件型交易的機會，但特斯拉股性太難捉摸
(4).就像是坐飛機其實比坐車來得安全，只是飛安事故會被放很大檢視
(5).兩、三周前收到特斯拉加單，在功率半導體車用零組件去做拉貨，但目前車用市場還沒復甦，先不買車用類股，要等降息之後車貸變便宜才有機會起飛
4.自身使用特斯拉體感的缺點
(1).Model3不夠大，生小孩後換成Model X Plaid
(2).優點：方便、車道維持和跟車都不錯、高速公路換線順、養護便宜、加速感、操縱性
(3).缺點：幻影煞車，只要旁車道有人稍微左右動就會緊急煞車、幻影雨刷，特定燈光角度一定會刷、左後車門嘎嘎修不好
(4).過度偏執某些東西，搞得有些極端，會為了證明自己可以辦到而犧牲消費者的體驗
(5).客服不好：被搞到以後就會發現其實公司不太屌客人，偏向新創公司，專注拓展而在客戶經營上，相對沒那麼用心，現在很多車廠都出電車了，可能會因此氣到換品牌
(三)、回答QA的部分
1.台指期無限轉倉策略自己是放兩倍，但隨時可以降槓桿，一般人打台指期波段都開五六倍以上，都是看個人的規劃
2. 做報價策略：只有在要進場時，會聽說報價趨緩拉平要上升會很緊盯報價，如果說已經射出去的話就比較不會盯報價了，基本上噴飛的時候都是不管報價overshoot，或者是噴到高點報價也趨緩時，故意嘎空，所以出場看線
3.超級屌團kaleo，大家一定要喜歡上他們，他們超棒
4.台灣的交通是真的很兇，但殘酷的是需要很多人被撞死之後，大家才會醒過來。認為台灣交通這麼兇可能是因為可以躲在車子隔熱紙後面，另一個原因應該是太擁擠了，所以脾氣很差
二、心得感想
(一)、無
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、手癢空世芯被嘎爛停損
(二)、做多創意太早平倉少吃一根大的QQ
四、重點
(一)、本集啟發：
1.若法人部位接近滿艙，那誰要繼續推上去呢?
2.消費性或Auto的話，應該可以看MCU、消費IC、PMIC、車用
3.車用看車市，車市復甦看利率，FOMC前布局有沒有機會呢，前一集提到英飛凌有沒有機會呢?
(二)、精彩的一周
1.一個月前開始注意到興櫃出現很多強勢的東西，而這星期全面噴發
2.有點FOMO：在法人部位上面，都是打到上限，因為不打到上限績效會輸人
3.觀察到的：大家在拚六月底的結帳時間，通常在6月和11月會有結帳行情
4.結帳行情：前面績效不好，趁這時趕快作帳拚績效，所以大家都把部位打滿，類似美股Sell in may and go away，久而久之形成約定俗成
5.其實六月這個節點不錯，可以預估今年EPS，接著算明後年的EPS，更好的算估值
6.除非大多頭才會推到未來三年後的EPS乘數，大部分使用今年或明年的乘數，畢竟今年能估準就很厲害了
7.現在台幣繼續往上升，前面券商估的電零組半導體類股EPS都是不準的
8.也有人在四五月開始用明年給估值，所以六月是個結帳好月份
(三)、未來觀察重點
1.七月一號觀察盤面，若沒有持續往上突破，開始走橫盤，搭配川普關稅的Deadline(7/9)，不論好壞消息都是個催化劑
2.開始破過去的區間底就是要小心的時候，若沒往下跌破而是走橫盤，甚至震盪向上的話，那我們就可以期待FOMC會議後的連續降息可能去抵銷掉EPS的下修和匯率的影響，大家就會給股票估值高一點
3.可能決勝點在七月上旬，但現在跟各位大資金都想法一致時，覺得好像有點擁擠
4.主委想補部位的族群：不會是AI的軟硬體，硬體不愛，軟體部位占比太大，所以可能往消費性或Auto方向去看，反正基期低，不會痛苦追高的問題
(四)、特斯拉的Robotaxi在Austin上線一周
1.美國版本的FSD和台灣版本有差，美國的非常絲滑，台灣的應該有閹割過
2.不可能零失誤：不要過度放大單一個案，只要可以證明自動駕駛比人類開車來得安全就好，而太多人會對科技感到恐懼，而寫相關的文章來批評
3.若因短期某個案事件造成股價Deep產生，就看對標的的信仰程度，只要不是根源性的證明此方法不可行，且拉長看機率極低，那就是事件型交易的機會，但特斯拉股性太難捉摸
4.就像是坐飛機其實比坐車來得安全，只是飛安事故會被放很大檢視
5.兩、三周前收到特斯拉加單，在功率半導體車用零組件去做拉貨，但目前車用市場還沒復甦，先不買車用類股，要等降息之後車貸變便宜才有機會起飛
(五)、自身使用特斯拉體感的缺點
1.Model3不夠大，生小孩後換成Model X Plaid
2.優點：方便、車道維持和跟車都不錯、高速公路換線順、養護便宜、加速感、操縱性
3.缺點：幻影煞車，只要旁車道有人稍微左右動就會緊急煞車、幻影雨刷，特定燈光角度一定會刷、左後車門嘎嘎修不好
4.過度偏執某些東西，搞得有些極端，會為了證明自己可以辦到而犧牲消費者的體驗
5.客服不好：被搞到以後就會發現其實公司不太屌客人，偏向新創公司，專注拓展而在客戶經營上，相對沒那麼用心，現在很多車廠都出電車了，可能會因此氣到換品牌
(六)、做報價策略：只有在要進場時，會聽說報價趨緩拉平要上升會很緊盯報價，如果說已經射出去的話就比較不會盯報價了，基本上噴飛的時候都是不管報價overshoot，或者是噴到高點報價也趨緩時，故意嘎空，所以出場看線