聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.生日：過去十年以來印象最好的一次生日
(1).生日前一天6/5午夜吃雞
(2).朋友和老婆串通準備Playstation Portal放在房間角落給MK一個驚喜
(3).產業圈大哥Alex給一家五口的氣球組，是幫老黃做氣球的那位師傅做的，丟到IG上大家都沒注意到黑黑的邱口
(4).若小朋友因為狗狗過敏，要解決的是小孩過敏，而不是拋棄狗狗
(5).劉董準備2B尼爾自動人形的畫像
(6).生日當天小鬼股還漲停(力士?榮群?)
(7).所有的願望都和家人平安健康有關，再也沒有以前銅臭味的許願了
(二)、市場話題
1.川普和馬斯克紛爭：OBB大而美法案
(1).根據國會預算辦公室預估，十年內增加2.4~3.8兆美元的赤字，包含了大規模減稅、增加軍事和移民的支出，削減醫療教育及部分乾淨能源的經費
(2).馬斯克不爽：川普快樂好朋友自肥，增加赤字讓美國財務更慘，甚至有破產的劇本，和DOGE目的背道而馳
(3).不演了：雖然本來就知道理念不合，但可能一開始有共同民主黨這個敵人而結合，現在共同敵人消失後就變成互鬥
(4).川普特點
A.死不認錯，永遠都是別人的錯
B.我全都要
(5).馬斯克壓力大：川普最後一任沒負擔，但老馬有企業要養，而且前面挺川把開電動車的進步派人士都得罪了一輪，原本可能換到的監管鬆綁都沒了，變得裡外不是人
(6).操作：身為特斯拉長期股東不會因為這樣的事情做短期減碼，前面的調整是應對盤面和國際事件調整，可再觀察他和川普拉開距離，說不定民主黨會為了期中選舉遞出橄欖枝
(7).馬斯克的攻擊過於裸露和直接了，即便握手言和後面也會引來報仇
2.博通電話會議
(1).成績和展望很好，不要看股價反應就以為不好，前面漲很多了
(2).Hock不耐煩的回答分析師SAM(serviceable addressable market)問題，表示數字都一樣
(3).博通在25、26甚至是27年都可以持續維持一個非常漂亮的成長性，在網通領域增加影響力
(4).不評論NVFusion，並表示與其做特規，不如去優化Ethernet(乙太)即可
(5).AI compute部署速度和需求上升，可推論到AI networking一樣會上升
(6).CPO：72GPU以下的cluster用銅線比較有效率，再往上要使用optics(光學)，但不認為一開始就一定要用CPO，用low-cost pluggable也沒問題，博通希望提出便宜好用高效的設備，包含但不限於CPO
(7).目前認為Scale up(垂直擴展)比Scale out(橫向擴展)的需求來得多
(8).重申ASIC的重要性：不只是Cost比較低，還有針對模型去做優化，學習曲線會走得很漂亮，而且博通會協助XPU、Networking投入，像是Tomahawk和Atlas交換器晶片
(9).現階段在增量的市場，GPGPU和ASIC都會保持一起成長，還沒到互殺的地步
(三)、回答QA的部分
1.有考慮使用升降桌讓自己可以站著用電腦，喇叭用Boss的，耳機是羅技，椅子是Herman Miller，鍵盤是Real force電容鍵盤
2.其實自己沒有很想讓他人知道自己生病，只是看到很多人有類似症狀困擾而對自己有諸多懷疑，所以為了讓這些人好受一點，才公開講說我也有，但沒打算讓大家同情或支持，像是自己分享賠錢的案例讓大家比較好受一樣
3.塞翁失馬焉知非福：還好當時沒上那個非常想要的工作才有現在的自己
4.度日子：每天平淡的生活就是度日子，即便孟恭也是每天在度日子，只是很多人看太多好萊塢電影幻想生活應該是那樣，但生活就是你現在過的每一天
5.不要追逐流量：現在很紅有流量的都是專注在自己熱愛的東西上而不是想要去獲得流量，如果照著教科書去追逐流量，就是不會紅
二、心得感想
(一)、很多時候的不如意造就現在更美好的自己，我也是深刻認同的
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、茂達：沒空操作，持續減碼準備丟進去0050
(二)、空單：又又又被嘎飛了
四、重點
(一)、金句：塞翁失馬焉知非福：還好當時沒上那個非常想要的工作才有現在的自己
(二)、本集啟發：
1.目前Scale up(垂直擴展)比Scale out的需求來得多，所以可以推知上一集提到的Credo（CRDO）還有發展空間囉?有沒有可能漲夠了呢?
(三)、博通電話會議
1.成績和展望很好，不要看股價反應就以為不好，前面漲很多了
2.博通在25、26甚至是27年都可以持續維持一個非常漂亮的成長性，在網通領域增加影響力
3.不評論NVFusion，並表示與其做特規，不如去優化Ethernet(乙太)即可
4.AI networking之後會上升
5.CPO：72GPU以下的cluster用銅線比較有效率，再往上要使用optics(光學)，但不認為一開始就一定要用CPO，用low-cost pluggable也沒問題，博通希望提出便宜好用高效的設備，包含但不限於CPO
6.目前認為Scale up(垂直擴展)比Scale out(橫向擴展)的需求來得多
7.重申ASIC的重要性：
(1).成本比較低
(2).可針對模型去做優化
(3).學習曲線會走得很漂亮
(4).博通會協助XPU、Networking投入(Tomahawk和Atlas交換器晶片)
8.現階段在增量的市場，GPGPU和ASIC都會保持一起成長，還沒到互殺的地步
(四)、川普和馬斯克紛爭：OBB大而美法案
1.馬斯克不爽：川普快樂好朋友自肥，增加赤字讓美國財務更慘，甚至有破產的劇本，和DOGE目的背道而馳
2.不演了：雖然本來就知道理念不合，但可能一開始有共同民主黨這個敵人而結合，現在共同敵人消失後就變成互鬥
3.川普特點：死不認錯永遠都是別人的錯、我全都要
4.馬斯克裡外不是人：川普最後一任沒負擔，但老馬有企業要養，而且前面挺川把開電動車的進步派人士都得罪了一輪，原本可能換到的監管鬆綁都沒了
5.操作：身為特斯拉長期股東不會因為這樣的事情做短期減碼，前面的調整是應對盤面和國際事件調整，可再觀察他和川普拉開距離，說不定民主黨會為了期中選舉遞出橄欖枝
6.馬斯克和川就算握手言和後面也會引來報仇