一、節目內容

(一)、閒聊

1.有些聽眾會分享一些東西，但是要小心惡作劇亂推薦的，所以要先確認是正常的東西再分享給家人，要不然上一集聽眾QA推薦的脫口秀是「脫」褲被「口」秀

2.勉勵型：因為對小孩期待非常低，所以可以給小孩滿滿的情緒價值

3.有點過度引導，所以讓小孩說出了一些想像的東西或故事

4.夢遊：可以在家裝一個監視器，但害怕看到半夜起來做奇怪動作，寧可不要裝監視器繼續活在無知之中，除非後面發生大事影響生活，要不然以錢包不見作為代價還可以接受

5.駭客任務，以前都會覺得想要探究真相而吃下紅藥丸，現在覺得若是觀感都是一致的，那活在假象又有何不可？像是尼泊爾不接觸外在世界時，類似活在假象之中就很快樂，但接觸到外在世界探究 並加以比較之後，就不快樂了

6.古法安撫小精靈：在桌上倒杯牛奶和放餅乾

(二)、市場話題

1.Frame Pack：image to video 的模型

(1).過往使用Sora、Google的Veo2、Runway的優點是使用伺服器的算力，簡單好用可以用，壞處是很多的限制，像是LLM的初始一樣

(2).開源模型可以在終端去運行，突破限制產生龐大用戶群，迫使巨頭不得不開放

(3).巨頭遭到競爭而面臨生存危機時，就會慢慢地開放，所以強大的玩家出來推動某領域的發展，迫使巨頭開放是很重要的一件事

(4).強大的Frame Pack：

A.6G的VRAM就可以順跑

B.使用上簡單方便：絕大多數人是不願意去研究vibe coding的

C.門檻很低，下載下來後執行updata檔，再執行檔案後就會有網頁式介面

D.丟一張圖片進去下prompt生成影片

E.使用頂規顯卡產生一秒鐘的影片需要一分鐘時間，已經是目前沒有限制的上選模型了，想像力就是超能力

F.品質不輸一線的模型：連貫性上做得很好，背景和角色變化不大

G.免費的！！！

(5).執行上應該要把結果跑出來，讓使用者決定要不要使用，若一昧的把東西封掉會大幅度降低使用者體驗

(6).殺手級應用的初階版本，像是當年巫師3、GTA5出來時，硬體跟不上遊戲效能的狀況，幾年後才完全普及

(7).普及要點：使用者介面簡單、執行要快

(8).巨頭會有大眾檢視的壓力，而新創小咖沒有枷鎖，可以高速發展直到變大咖才受到檢視壓力，故可跟二線CSP合作

(9).未來：算力需求和存儲需求會提高

(10).可能未來終端裝置出廠時就預載AI模型，但因為顯卡迭代升級不夠強的緣故，所以幾年內都看不到，除非軟硬體同步升級透過韌體結合

2.管制

(1).降管制非常需要，雖然管制有需要，但會阻礙發展

(2).特斯拉近期狂噴的新聞提到美國政府想通要降管制來和中國對拼，這就是馬斯克投入政治所換到的東西

(3).當美國考慮各種理由而管制時，對手是沒有在管道德理由的瘋狂追趕，這些立意良善也會帶來阻礙

(4).人總是想像著各種管制可以避免壞的結果，但這是不可能的，車子可以載人也能撞人，因此就算沒有AI還是會去做壞事

(5).直到Frame Pack出來才知道算力是真的不夠的

3.未來爆發的成長空間

(1).某個CSP可以提供沒有管制的空間供大家使用

(2).終端裝置可以完成一站式需求，買裝置就可以直接跑所有模型

(3).目前AI還是看到很多的可能性，新科技帶動新的需求

(三)、回答QA的部分

1.不小心發現QA的問題，如果有心人士要去打壓別人的話，自己可能會連帶受到影響

2.不建議去給家人朋友投資理財建議，吃力不討好

3.VT和QQQ對賭：

(1).可能是均質回歸的概念

(2).過去數十年都是科技股為主，但拉更長期來看，每次紅的主題都不太一樣

(3).這個對賭最大的風險是不知道某個族群可以夯多久，就像是過去鼓吹好久好久好久的價值股復辟，到現在還沒看到

(4).說不定未來AI發展告一段落，QQQ就會變成英特爾這樣，很多人電腦還是英特爾，但股價已經是死魚了

4.長期來看，大盤碰五年線，櫃買碰十年線，都是超級難得的機會，已經是「相對」低點

5.以前認為雙方意思表示不一定是個必須的流程，只要雙方有可持續性的互動，就可以當作有關係的象徵。只不過現在強烈建議大家要有意思表示，因為最近越來越常看到死不認帳產生糾紛或暴力的行為，甚至是上法院，因此強烈建議大家要懂得保護自己

6.台幣短期看升值和穩健，看不到狂貶的狀態，像是過去外資提款就是放貶，現在川普要搞關稅戰外資回流的升值，估計央行不敢對著川普去操縱匯率

二、心得感想

(一)、恩…真的強烈大家要有意思表示會比較好

三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

(一)、世芯KY(3661)：

1.估值：目前估值約莫25倍，而以ASIC龍頭AVGO來說，估值約27倍，以AI龍頭輝達來說，目前的估值也座落在25倍左右，而創意電子的估值為29倍左右。對比同業，並非特別的突出，但以本益比河流圖來說，接近低區間，可以嘗試進場

2.技術面：左側交易，因股災這波下殺，下跌至1945元時出量止跌反彈至2360元，隨即賣壓回踩，往回踩第二支腳，若守住前低1945元，可視為W底的出現，可於4/11的帶量紅K作為進場試單點位，停損可抓前低1945的5%，作為停損點以防被主力洗出去，分批加碼上去

四、產業趨勢

(一)、目前消費性最高階的顯卡還無法滿足圖生影的需求，AI還是看到很多的可能性，新科技帶動新的需求

(二)、某個CSP可以提供沒有管制的空間供大家使用

(三)、終端裝置可以完成一站式需求，買裝置就可以直接跑所有模型