一、節目內容

(一)、閒聊

1.醫師護理師聽眾超多，懷疑是不是大家壓力大，下單當手遊

2.不認為自己有什麼隱私的東西，把自己的生活感想講出來，如果有幸對大家幫助就很好，即便有做不好的東西，聽眾也可以見不賢內自省

3.台灣的醫療資源真的很讚又很便宜，過往肺炎逆風發言吐槽風控政策時被嗆說不要用健保，但殊不知台灣醫療就算沒有健保也是很便宜，太太Lisa之前沒健保也是大概幾百到幾千塊可以解決，而歐洲看個感冒就九千元

4.一直被拿來炫的高水準又便宜台灣醫療，其實是有些人的血淚換來的

(二)、市場話題

1.外面豪小的故事太多了，上一集在猶豫是不是就不要講台大醫掃地阿姨的故事

2.A君的討論

(1).市場迷惑行為：買進和賣出的理由和主力可能不同人而導致迷惑行為

(2).大斷頭不是券商去砍，而是自己砍掉的比較多

(3).各種買賣的理由，可以囊括成一個市場信心不夠就會瘋狂賣出

(4).要在市場犯錯時去找到機會，但早期不懂，偏向純動能認為市場是對的，現在則是會覺得市場很常犯錯，沒有犯錯的話就沒有便宜的股票可以買了

(5).可以開始訓練自己的看法，但在看法還沒有值錢或還沒有強到可以信賴自己的看法之前，先跟著市場脈動去走，需要時間去打磨

(6).因為沒有槓桿，所以只是當下賠很多錢，但就可以抱著，像是CCL和PCB標的，理論上是好公司也很強大，但可能因為老梗市場不疼愛導致估值上不去，反而變成下跌的防守性標的，做區間下緣買進上緣賣出

(7).因為熱門股鎖到爆炸，三根跌停硬吃下來噴了三、四十趴，而最近的反彈補了快一半回來，因此補充機會成本的觀念給A君

(8).大跌的好處：可以看出哪些標的相對強勢先談回新高，哪些標的根本沒跌，哪些跌下去彈不起來的，因此注意自己的持股進入轉換的階段

(9).因為在MK身邊所以比較chill一點

2.孟恭身邊中大資的有不少很恐慌，覺得台灣危險，中共逼急會打起來或美國要掏空台灣了，但就是每個人做出自己的選擇押注並承擔

3.台積電的財報和展望

(1).Q2的展望開出季增3%，優於投資圈的預期，推估可能是輝達的，後續還要進去CoWas封裝成產品

(2).Q2展望好有在夜盤做反應，但隔天收斂回去，可以解讀成市場擔心市場的不確定性，也就是川普的半導體關稅

(3).川普政府有在收斂，但如果不再快一點，有東西要破掉了

(4).沒有上修全年展望，代表Q3和Q4會是平緩的狀態

(5).長鞭的尾：因為台積電的強大，客戶只有在萬不得已的狀況下才會砍台積電的單，所以在行情不好時，要參考二三線容易被砍單的公司給出的展望才比較好抓反轉

(6).光通有注意到砍單的現象：微軟偏軟、Google強勢、AWS中性偏強

(7).現在的營收是前兩季的單，現在H20被禁是之後才會反映在營收上

(8).CC魏等領導層偏樂觀，加上是長鞭的尾，所以照樣給出不差的展望

(9).在2022年時，台積電的2023年預估本益比約十倍

(10).這次不確定超大，不像以往VIX跳上去會開槓抄底

(11).若除了光通以外的零組件也砍單的話，就要小心是不是2022年的小型版本

4.台積電破除和英特爾的合作謠言

(1).雖然表態說沒有此謠言，但不代表未來就沒有機會

(2).當有一個謠言在實業圈和投資圈傳開的，一定是有相關的討論，只是可能沒有過到台積電高層這邊就終止了，比較不像是禿鷹為了炒股票而造謠的

(3).若一昧的相信公司派的話，可能會反應太慢，因為公司派會照當下的東西說，而股價反應未來，有時候甚至公司派喊不好時已經是底了

(4).經典案例：2022年的DDIC，公司認為未來走出景氣循環，但一樣面臨恐怖修正

(5).要討論各個謠言的劇本和可能性

(6).英特爾也擔心合作會被看到一些厲害的技術，所以英特爾和台積電都反對的狀況下，應該就不會再有機會合作了吧…?

5.黃仁勳去中國

(1).老黃不可能選中國，會死定

(2).白宮小圈圈都沒有開炮他，估計是白宮授權的使者角色

(3).若注意到緊張的程度快速收斂的話，距離談出Deal的時間點不遠了

(三)、回答QA的部分

1.若關稅不喊停高機率衰退

2.美元與美債

(1).美債不會違約，印鈔票就可以解決了

(2).若沒有更好的固定收益標的，還是會把錢丟進去美債

(3).美元大貶值乃至毀滅是不太可能的，那代表著是世界秩序的毀滅，短期沒有取代的方案，就是大家一起大爆炸

(4).若認為美國衰退美元貶台幣升台股強的話，確實可以把錢轉回來，股匯雙賺

3.釣蝦場的熱炒很好吃

4.人生探索本來就是必經的路程，沒有想法的話就用學識去先賺一點錢，之後再轉職也可以

5.以前覺得180%的融資維持率是安全的可以吃三根跌停，殊不知股災三天就沒了

6.瞬間移動是最強大的特異功能

7.在印尼要注意飲水

二、心得感想

(一)、總覺得那個亂取名字留言溫腥的內容是同一個人做的ㄟ

三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

(一)、黃金反一：相信女繩反著做

(二)、抽插小台小賠

四、產業趨勢

(一)、長鞭效應：台積電會最慢反應衰退的狀況